Conectores de dados permitem que você crie integrações sem código para obter dados ao vivo e executar ações em seus sistemas externos. Armazene esses dados de resposta no Intercom e use-os para alimentar automações Fin e Inbox via workflows e macros.
Usar conectores de dados permite atualizar dados no Intercom e enviar dados para ferramentas externas diretamente do seu Inbox.
Para usar conectores de dados para automação, você deve ter configurado um conector de dados ao vivo. Se ainda não fez isso, consulte nosso guia sobre Configurando um conector de dados.
Usando conectores de dados com Fin
Ative o Fin para resolver consultas de clientes com respostas personalizadas ou processos complexos de múltiplas etapas que exigem dados de sistemas externos.
Tudo o que você precisa fazer é ir para Configurações > Integrações > Conectores de dados, clicar em Novo e você poderá conectar o Fin com seus sistemas externos.
Você pode então escolher configurar um conector de dados a partir de:
Um modelo (usando uma integração de aplicativo de terceiros),
Uma vez que você tenha ativado o conector de dados, o Fin poderá usá-lo em conversas para recuperar dados, por exemplo, "Onde está meu pedido?"
Ou, você pode criar Procedimentos Fin onde o conector de dados é usado para executar processos automáticos de múltiplas etapas, por exemplo, "Gostaria de um reembolso para meu pedido".
Nota: Fin AI Copilot não pode usar conectores de dados, apenas Fin para Service, Sales e Ecommerce.
Usando conectores de dados em Workflows
Navegue até Fin AI Agent > Workflows.
Clique em Novo workflow ou edite um Workflow existente.
No construtor de workflow, clique no botão + Adicionar etapa e depois em Coletar dados. Você precisa garantir que todos os dados enviados no corpo da requisição sejam coletados durante ou antes do workflow.
Acione o conector de dados. Depois de coletar todos os dados necessários, clique novamente no botão + Adicionar etapa e escolha Conector de dados (usando API) e selecione seu conector de dados.
Especifique o caminho de falha do conector de dados. Adicione um caminho de falha para dar algum contexto aos users caso seu conector de dados não consiga completar.
Especifique o caminho de sucesso do conector de dados. Agora você poderá exibir os dados retornados pelo conector de dados nas mensagens do seu Workflow. Para isso, adicione uma nova mensagem e clique no botão seletor de atributo {..} e escolha o atributo apropriado que deseja mostrar.
Exemplo de caso de uso
Você pode usar um conector de dados para criar um novo problema no Jira sempre que uma conversa atender a certos critérios.
Por exemplo, você pode configurar um Workflow que acione um conector de dados para criar um novo problema no Jira sempre que uma conversa for marcada com "Feature Request". O conector de dados pode preencher automaticamente o problema com os detalhes da conversa e atribuí-lo a um projeto específico do Jira.
Outro exemplo
Aqui está outro exemplo de um conector de dados usado no workflow de transferência do Fin AI Agent para criar um ticket no Zendesk para que os agentes respondam por e-mail:
Usando conectores de dados em macros
Navegue até Configurações > Inbox > Macros.
Clique em Nova macro ou edite uma macro existente.
Na configuração da macro, clique em Adicionar uma ação e selecione Conectores de dados (usando API) no menu suspenso.
Escolha o conector de dados desejado na lista de ações disponíveis.
Complete a configuração da macro definindo condições e outras configurações.
Salve a macro.
Exemplo de caso de uso
Você pode usar um conector de dados para criar uma tarefa em uma ferramenta de gerenciamento de projetos, como Asana, Trello ou Jira, com base no conteúdo da conversa ou no domínio do e-mail do cliente. Depois, pode incluir esse conector de dados em uma macro para criar tarefas facilmente e acompanhar itens importantes.
Usando conectores de dados com CMD + K
No Inbox, selecione uma conversa onde deseja aplicar um conector de dados.
Pressione
CMD + K(Mac) ouCtrl + K(Windows) para abrir o menu de comandos.Selecione Acionar conector de dados, digite o nome do conector de dados que deseja usar e selecione-o na lista.
O conector de dados será executado e quaisquer dados ou atualizações resultantes serão aplicados.
Exemplo de caso de uso
Você pode configurar um conector de dados para criar um evento no Google Calendar diretamente da conversa Intercom usando CMD + K . Com um grande volume de conversas, isso pode ser útil para agendar reuniões com clientes e acompanhar datas importantes.
Usando conectores de dados nas ações de Conversation Part
No Inbox, abra uma conversa e localize a mensagem específica para a qual deseja acionar um conector de dados.
Passe o mouse sobre a mensagem e clique no ícone de menu de três pontos que aparece.
Selecione Acionar conector de dados na lista de ações disponíveis, digite o nome do conector de dados que deseja usar e selecione-o na lista.
O conector de dados será executado e quaisquer dados ou atualizações resultantes serão aplicados.
Exemplo de caso de uso
Você pode configurar um conector de dados que atualize um registro Salesforce com base no conteúdo de uma parte específica da conversa (mensagem). Isso pode ajudar a manter as informações do cliente atualizadas e garantir que detalhes importantes sejam capturados em sua ferramenta de Customer Relationship Management.
Nota: Atributos personalizados atualizados por um conector de dados usando macros e CMD + K podem não ser refletidos no Inbox até que seja atualizado.
Fin não pode consultar atributos personalizados ou dados de eventos para respostas. Para permitir que o Fin responda com dados de ativos em tempo real, configure conectores de dados para que o Fin possa acessar fontes externas via API.
Os logs de execução do seu conector de dados são mantidos por 14 dias. Para acessá-los, vá para Configurações > Integrações > conectores de dados, clique no conector para abrir seu painel de saúde e selecione a aba Logs.