Conectores de dados permitem que você crie integrações sem código para obter dados ao vivo e executar ações em seus sistemas externos. Armazene esses dados de resposta no Intercom e use-os para alimentar automações Fin e Inbox via workflows e macros.
Usar conectores de dados permite atualizar dados no Intercom e enviar dados para ferramentas externas diretamente do seu Inbox.
Para usar conectores de dados para automação, você deve ter configurado um conector de dados ao vivo. Se ainda não fez isso, consulte nosso guia em Configurando um conector de dados.
Usando conectores de dados com Fin
Ative o Fin para resolver consultas de clientes com respostas personalizadas ou processos complexos de múltiplas etapas que exigem dados de sistemas externos.
Tudo o que você precisa fazer é ir para Fin AI Agent > Train > Tasks, clicar em Manage Data connectors e você poderá conectar o Fin aos seus sistemas externos.
Você pode então escolher configurar um conector de dados a partir de:
Um modelo (usando uma integração de aplicativo de terceiros),
Uma vez que você tenha ativado o conector de dados, o Fin poderá usá-lo em conversas para recuperar dados, por exemplo, "Onde está meu pedido?"
Ou, você pode dar Tarefas ao Fin onde o conector de dados é usado para executar processos de múltiplas etapas automaticamente, por exemplo, "Gostaria de um reembolso para meu pedido".
Nota: Fin AI Copilot não pode usar conectores de dados, apenas Fin for Service e Fin for Sales.
Usando conectores de dados em Workflows
Navegue até Fin AI Agent > Workflows.
Clique em New workflow ou edite um Workflow existente.
No construtor de workflow, clique no botão + Add step e depois em Collect data. Você precisa garantir que todos os dados enviados no request body sejam coletados durante ou antes do workflow.
Acione o conector de dados. Depois de coletar todos os dados necessários, clique novamente no botão + Add step e escolha Data connector (using API), então selecione seu conector de dados.
Especifique o caminho de falha do conector de dados. Adicione um caminho de falha para dar algum contexto aos users caso seu conector de dados não consiga completar.
Especifique o caminho de sucesso do conector de dados. Agora você poderá exibir os dados retornados do conector de dados nas mensagens do seu Workflow. Para isso, adicione uma nova mensagem e clique no botão seletor de atributo {..} e escolha o atributo apropriado que deseja mostrar.
Exemplo de caso de uso
Você pode usar um conector de dados para criar uma nova issue no Jira sempre que uma conversa atender a certos critérios.
Por exemplo, você pode configurar um Workflow que acione um Data connector para criar uma nova issue no Jira sempre que uma conversation for marcada com "Feature Request". O conector de dados pode preencher automaticamente a issue com os detalhes da conversa e atribuí-la a um projeto específico do Jira.
Outro exemplo
Aqui está outro exemplo de um conector de dados usado no workflow de transferência do Fin AI Agent para criar um ticket no Zendesk para os agentes responderem por e-mail:
Usando conectores de dados em macros
Navegue até Settings > Inbox > Macros.
Clique em New macro ou edite um macro existente.
Na configuração do macro, clique em Add an action e selecione Data connectors (using API) no menu suspenso.
Escolha o Data connector desejado na lista de ações disponíveis.
Complete a configuração do macro definindo condições e outras configurações.
Salve o macro.
Exemplo de caso de uso
Você pode usar um Data connector para criar uma tarefa em uma ferramenta de gerenciamento de projetos, como Asana, Trello ou Jira, com base no conteúdo da conversa ou no domínio do e-mail do cliente. Então, você pode incluir esse conector de dados em um macro para criar tarefas facilmente e acompanhar itens importantes.
Usando conectores de dados com CMD + K
No Inbox, selecione uma Conversation onde deseja aplicar um Data connector.
Pressione
CMD + K(Mac) ouCtrl + K(Windows) para abrir o menu de comandos.Selecione Trigger Data connector, digite o nome do Data connector que deseja usar e selecione-o na lista.
O Data connector será executado e quaisquer dados ou atualizações resultantes serão aplicados.
Exemplo de caso de uso
Você pode configurar um Data connector para criar um evento no Google Calendar diretamente da Intercom conversation usando CMD + K . Com um grande volume de Conversations, isso pode ajudar a agendar reuniões com clientes e acompanhar datas importantes.
Usando conectores de dados nas ações da Conversation Part
No Inbox, abra uma Conversation e localize a Message específica para a qual deseja acionar um Data connector.
Passe o mouse sobre a mensagem e clique no ícone de menu de três pontos que aparece.
Selecione Trigger Data connector na lista de ações disponíveis, digite o nome do Data connector que deseja usar e selecione-o na lista.
O Data connector será executado e quaisquer dados ou atualizações resultantes serão aplicados.
Exemplo de caso de uso
Você pode configurar um Data connector que atualiza um registro do Salesforce com base no conteúdo de uma Conversation Part (mensagem) específica. Isso pode ajudar a manter as informações do cliente atualizadas e garantir que detalhes importantes sejam capturados em sua ferramenta de Customer Relationship Management.
Nota: Atributos personalizados atualizados por um conector de dados usando macros e CMD + K podem não ser refletidos no Inbox até que seja atualizado.
Fin não pode consultar atributos personalizados ou dados de eventos para respostas. Para permitir que o Fin responda com dados de ativos em tempo real, configure conectores de dados para que o Fin possa acessar fontes externas via API.
Os logs de execução do seu conector de dados são mantidos por 14 dias. Para acessá-los, vá para Settings > Integrations > data connectors, clique no conector para abrir seu painel de saúde e selecione a aba Logs.