Puedes sincronizar tus documentos de Salesforce Knowledge como contenido externo en Intercom y ponerlos a disposición de Fin AI Agent, Sales Agent y Copilot. Esta guía te muestra los pasos para configurar y gestionar esta sincronización de contenido.
Cómo sincronizar artículos de Salesforce Knowledge
Guía paso a paso
Ve a Fin AI Agent > Train > Content y selecciona Ver todo debajo de la sección "Agregar contenido", luego haz clic en Desde Salesforce.
Elige la organización de Salesforce a la que quieres conectarte y luego haz clic en Conectar con Salesforce.
Inicia sesión en Salesforce para autenticar la integración.
Elige qué artículos sincronizar.
Puedes:
Sincronizar una selección y aplicar los filtros que desees.
Sincronizar todos los artículos.
Nota: La plataforma Salesforce solicitará acceso al servicio de URL de identidad, permiso para gestionar datos de usuario mediante APIs y la capacidad de realizar solicitudes en cualquier momento.
Luego, asigna los campos de los artículos de Salesforce a los campos de datos correspondientes en Intercom. Los campos obligatorios se añaden por defecto y puedes agregar campos adicionales usando el menú desplegable + Campo de Salesforce.
Haz clic en Sincronizar desde Salesforce para continuar al siguiente paso.
Elige quién puede acceder al contenido sincronizado. Usa los interruptores para habilitar el contenido para:
Fin AI Agent — genera respuestas de IA para clientes.
Sales Agent — genera respuestas de IA para prospectos.
Copilot — pone el contenido a disposición de los compañeros de equipo.
Usa la sección Control de audiencia para limitar para qué clientes Fin puede usar estos artículos. Cada regla muestra un conteo de artículos coincidentes. Dentro de cada regla, elige una audiencia existente o agrega filtros basados en campos de Salesforce, luego usa el menú desplegable Seleccionar acceso para elegir los roles de Fin (Service, Sales o Copilot) a los que se aplica la regla.
Volver a sincronizar o eliminar contenido de Salesforce
Una vez sincronizado, puedes volver a sincronizar manualmente o eliminar contenido de Salesforce desde Fin AI Agent > Train > Content:
Selecciona tu contenido de Salesforce debajo de la sección "Fuentes de contenido".
Haz clic en el menú desplegable de configuración en la esquina superior derecha.
Elige Volver a sincronizar o Eliminar esta fuente.
Preguntas frecuentes
¿Qué tipos de contenido puedo sincronizar desde Salesforce?
¿Qué tipos de contenido puedo sincronizar desde Salesforce?
Puedes sincronizar documentos de Salesforce Knowledge como contenido externo en Intercom y ponerlos a disposición de Fin AI Agent, Sales Agent y Copilot.
¿Necesito reautenticar la integración cada vez que sincronizo?
¿Necesito reautenticar la integración cada vez que sincronizo?
No, solo necesitas autenticar la integración una vez para configurar la conexión. Después, puedes volver a sincronizar manualmente o eliminar contenido de Salesforce desde la página Fin AI Agent > Train > Content.