Ahora puedes sincronizar tus documentos de Salesforce Knowledge como contenido externo en Intercom y ponerlo disponible para Fin AI Agent y Copilot. Esta guía te muestra los pasos para configurar y gestionar esta sincronización de contenido.
Cómo sincronizar artículos de Salesforce Knowledge
Guía paso a paso
Ve a Fin AI Agent > Train > Content y selecciona Ver todo debajo de la sección "Agregar contenido", luego haz clic en Desde Salesforce.
Elige la organización de Salesforce a la que quieres conectarte, luego haz clic en Conectar con Salesforce.
Inicia sesión en Salesforce para autenticar la integración.
Elige qué artículos sincronizar.
Puedes:
Sincronizar una selección y aplicar los filtros que prefieras.
Sincronizar todos los artículos.
Nota: La plataforma de Salesforce solicitará acceso al servicio de URL de identidad, permiso para gestionar datos de usuario vía APIs y la capacidad de realizar solicitudes en cualquier momento.
Luego, asigna los campos de los artículos de Salesforce a los campos de datos correspondientes en Intercom. Los campos obligatorios se añaden por defecto y puedes agregar campos adicionales usando el menú desplegable + Campo de Salesforce.
Haz clic en Sincronizar desde Salesforce.
Volver a sincronizar o eliminar contenido de Salesforce
Una vez sincronizado, puedes volver a sincronizar manualmente o eliminar contenido de Salesforce desde Fin AI Agent > Train > Content:
Selecciona tu contenido de Salesforce debajo de la sección "Fuentes de contenido".
Haz clic en el menú desplegable de configuración en la parte superior derecha.
Elige Volver a sincronizar o Eliminar esta fuente.
Preguntas frecuentes
¿Qué tipos de contenido puedo sincronizar desde Salesforce?
¿Qué tipos de contenido puedo sincronizar desde Salesforce?
Puedes sincronizar documentos de Salesforce Knowledge como contenido externo en Intercom.
¿Necesito volver a autenticar la integración cada vez que sincronizo?
¿Necesito volver a autenticar la integración cada vez que sincronizo?
No, solo necesitas autenticar la integración una vez para configurar la conexión. Después, puedes volver a sincronizar manualmente o eliminar contenido de Salesforce desde la página Fin AI Agent > Train > Content.