Un scorecard personalizado define cómo debe ser el buen desempeño para tu equipo estableciendo explícitamente los criterios que te importan, como precisión, tono o cumplimiento de políticas. Los scorecards funcionan junto con Monitors: un Monitor define qué conversaciones se revisan y un scorecard define cómo se evalúa cada una. Los Monitors pueden evaluar tanto conversaciones de Fin AI Agent como de compañeros humanos.
Puedes tener múltiples scorecards para diferentes Monitors. Elige qué scorecard asociar a un Monitor desde la pantalla de configuración del Monitor:
Nota: Los scorecards están disponibles como parte del complemento Pro.
Para crear un scorecard
Ve a Fin AI Agent > Analyze > Monitors y haz clic en Scorecards. Puedes usar el Fin Quality Scorecard predeterminado o crear uno propio haciendo clic en + New scorecard:
Crear un nuevo criterio para scorecard
Comienza agregando criterios para el scorecard. Primero, haz clic en New scorecard > + Criteria > Create new.
Al crear un nuevo atributo, sigue los siguientes pasos:
1. Nombra el criterio
Dale al criterio un nombre corto y claro (por ejemplo, Sentiment o Answer accuracy). Este nombre aparece en los informes y se usará como referencia.
2. Describe lo que se evalúa
Agrega una descripción clara que explique qué verifica el criterio y cómo debe puntuarse. La descripción es la indicación que usa la IA para puntuar este criterio, y cuanto más precisa sea, más exacta será la evaluación de las conversaciones. También ayuda a los revisores humanos a aplicar el mismo criterio de forma consistente.
Consejo: Para ayuda escribiendo descripciones efectivas, consulta cómo escribir criterios efectivos para Monitor y Scorecard.
3. Elige cómo se puntúa el criterio
Decide si el criterio debe ser puntuado automáticamente por IA o manualmente por revisores humanos. Puedes combinar atributos puntuados por IA y por humanos en el mismo scorecard.
Nota: Los títulos y descripciones de criterios de scorecard son reutilizables. Una vez creado un atributo, puedes añadirlo a múltiples scorecards. Las puntuaciones anteriores no se pueden reutilizar y deben establecerse desde cero en cada scorecard.
4. Define las opciones de puntuación
Agrega los posibles valores de puntuación que un revisor o la IA pueden seleccionar (por ejemplo: Bueno, Regular, Malo). Cada atributo debe tener al menos dos opciones de puntuación. Para cada opción de puntuación, deberás:
Nombrar la puntuación (corta y clara)
Describir cuándo debe seleccionarse
Asignar una puntuación (por ejemplo, 100%, 50%, 0%) o marcarla como No puntuado
La puntuación que asignes determina cómo esa valoración contribuye a la puntuación general de la revisión.
4b. Definir razones de puntuación (opcional)
Para cada opción de puntuación, puedes definir una lista de razones de puntuación que son etiquetas predefinidas que explican por qué se dio una puntuación particular. Las razones de puntuación ayudan a los revisores y a la IA a categorizar las puntuaciones de forma consistente, facilitando la identificación de patrones en las conversaciones.
Cuando la IA puntúa un criterio, selecciona automáticamente la razón predefinida más relevante cuando aplica una. Si ninguna razón predefinida encaja, la IA genera una explicación clara para que cada puntuación tenga un contexto significativo.
5. Activar Auto-review (opcional)
Puedes automatizar todo el proceso de control de calidad para un scorecard activando Auto-review scorecard.
Cuando está activado:
Si la IA puntúa todos los criterios del scorecard, se omite completamente el paso de revisión manual.
Los compañeros aún pueden anular manualmente cualquier puntuación de IA si detectan una discrepancia.
Consejo: Auto-review funciona mejor en scorecards donde todos los criterios son puntuados por IA. Si algún criterio requiere intervención humana, esas conversaciones seguirán apareciendo en la cola de No revisadas.
Configura tu scorecard
Después de agregar criterios al scorecard, configura cómo afectan el resultado general de la revisión.
Marcar un criterio del scorecard como crítico
Puedes marcar un criterio como Crítico. Si un criterio crítico recibe una puntuación de fallo, toda la revisión falla:
La puntuación general de la revisión se convierte en 0%
Esto anula todos los pesos
Las puntuaciones No puntuadas excluyen el criterio de la puntuación general y no provocan fallo
Los criterios críticos son útiles para estándares no negociables como requisitos de cumplimiento, seguridad o adherencia a políticas, y manejo de escalaciones.
Ponderación de criterios del scorecard
A cada criterio se le puede asignar un peso para definir su importancia relativa.
El peso debe ser un número entero entre 0 y 100
Los pesos más altos aumentan el impacto de ese criterio en la puntuación general de la revisión
Usa los pesos para reflejar lo que más importa — por ejemplo, un peso mayor en Precisión que en Eficiencia si la corrección es más importante que la rapidez.
Nota:
Los pesos son relativos entre sí, no fijos a una escala de 100. El total puede sumar cualquier número — lo que importa es la proporción que cada criterio contribuye. Un criterio con un peso de 25 sobre un total de 50 contribuye igual que uno con peso 50 sobre 100.
La opción 'Incluir en la puntuación de revisión' ha sido eliminada de la interfaz del scorecard.
Agregar un umbral de aprobación
Puedes definir un umbral de aprobación: la puntuación mínima total requerida para que una revisión se considere aprobada. Por ejemplo, si el umbral de aprobación es 80%, cualquier revisión con una puntuación inferior al 80% se marca como fallida.
Esto se evalúa después de la puntuación ponderada, siempre que ningún criterio crítico haya fallado ya la revisión.
Cómo funciona la puntuación total de la revisión
Cada criterio se califica usando sus opciones de valoración definidas.
Las valoraciones contribuyen con su puntuación asignada (o se excluyen si están marcadas como No puntuado).
Todos los criterios se combinan usando sus pesos asignados.
Si algún criterio crítico recibe una valoración de fallo, la puntuación total de la revisión se convierte en 0%.
La puntuación final se compara con el umbral de aprobación para determinar si la revisión aprueba o falla.
Aquí hay un ejemplo de cómo tres criterios se combinan en una puntuación final:
Criterios | Valoración seleccionada | Puntuación de la valoración | Peso |
Precisión | Bueno | 100% | 60 |
Tono | Aceptable | 50% | 30 |
Eficiencia | Bueno | 100% | 10 |
Puntuación total = (100x60 + 50x30 + 100x10) / (60+30+10) = 85%
Dónde ver las puntuaciones
Una vez que las revisiones están completas, las puntuaciones son visibles tanto en la lista de conversaciones como dentro de cada conversación.
En Monitor, la lista de conversaciones muestra la puntuación total de la revisión (porcentaje o Fallo) junto con las valoraciones individuales de los criterios como columnas. Esto facilita escanear el rendimiento en las conversaciones y detectar fallos o puntuaciones bajas.
Cuando abres una conversación y vas a la pestaña Review, puedes ver la tarjeta de puntuación asignada, el estado de la revisión, la puntuación total y la valoración seleccionada para cada criterio. Esta vista muestra exactamente cómo se determinó la puntuación final.
Cuando Fin puntúa un criterio usando IA, puedes pasar el cursor sobre la valoración en la pestaña Review para ver una descripción emergente que muestra la valoración seleccionada, la descripción del criterio y el razonamiento de Fin para esa puntuación, todo en un solo lugar.
Cómo los compañeros ven sus propias puntuaciones
Los compañeros pueden ver las revisiones enviadas en sus propias conversaciones yendo a su Inbox y haciendo clic en Review queue > Reviews received en la barra lateral izquierda.
Esta vista muestra todas las revisiones completadas, incluyendo:
La puntuación total de la revisión (codificada en verde para aprobadas, rojo para fallidas)
Quién envió la revisión — ya sea un compañero o Auto-reviewed (cuando la revisión automática con IA ejecutó la tarjeta de puntuación)
En qué Monitor se envió la revisión
El estado de la revisión
Quién revisó por última vez la revisión, si fue modificada después del envío
Los compañeros pueden hacer clic en cualquier revisión para ver el desglose completo de la tarjeta de puntuación.
Nota: Si "Auto-reviewed" aparece en la columna Enviado por, la tarjeta de puntuación fue evaluada automáticamente por IA. Puedes hacer clic en la revisión para ver el razonamiento de Fin para cada valoración.
Preguntas frecuentes
¿Puedo reutilizar criterios de tarjetas de puntuación en varias tarjetas?
¿Puedo reutilizar criterios de tarjetas de puntuación en varias tarjetas?
Sí, los títulos y descripciones de los criterios son reutilizables. Una vez que has creado un criterio, puedes añadirlo a varias tarjetas de puntuación. Ten en cuenta que las puntuaciones anteriores no se pueden reutilizar y deberán establecerse desde cero en cada tarjeta.
¿Qué pasa si no adjunto una tarjeta de puntuación a un monitor?
¿Qué pasa si no adjunto una tarjeta de puntuación a un monitor?
El monitor seguirá marcando conversaciones que coincidan con tus criterios, pero no se realizará ninguna puntuación. Los revisores verán conversaciones marcadas sin ningún criterio de tarjeta de puntuación para completar. Para habilitar la evaluación, adjunta una tarjeta de puntuación durante la configuración del monitor.
¿Puedo mezclar criterios puntuados por IA y puntuados manualmente en la misma tarjeta?
¿Puedo mezclar criterios puntuados por IA y puntuados manualmente en la misma tarjeta?
Sí. Puedes elegir por criterio si la puntuación la maneja IA o un revisor humano. Ten en cuenta que si Auto-review está habilitado y algún criterio requiere puntuación manual, esas conversaciones seguirán apareciendo en la cola Sin revisar.
¿Qué hace un criterio crítico?
¿Qué hace un criterio crítico?
Si un criterio crítico recibe una calificación de fallo, la puntuación general de la revisión cae a 0% sin importar cómo hayan puntuado los demás criterios. Esto es útil para estándares no negociables — cumplimiento, seguridad o manejo de escalaciones — donde un solo fallo debe anular todo lo demás.