Los roles personalizados son conjuntos reutilizables de permisos que puedes asignar a compañeros en tu espacio de trabajo de Intercom. Facilitan actualizar permisos para un gran grupo de personas a la vez.
Nota: Los roles personalizados solo están disponibles en el plan Expert. Si tienes otro plan y deseas actualizar, contacta a nuestro equipo de soporte o revisa la configuración de facturación.
Crear un nuevo rol personalizado
Para crear un nuevo rol, ve a Configuración > Espacio de trabajo > Compañeros > Roles y haz clic en Nuevo rol.
Introduce un nombre y descripción para tu rol:
La descripción debe ser clara para cualquiera que use este rol, para que puedan ver exactamente qué permite hacer a los compañeros en Intercom.
Luego, selecciona los permisos que tendrán las personas con este rol:
Luego guarda tu nuevo rol.
Asignar roles a tus compañeros
Para asignar un rol a un compañero, ve a Configuración > Espacio de trabajo > Compañeros y haz clic en Editar al pasar el cursor sobre el compañero cuyo rol quieres cambiar. Desde ahí, puedes activar o desactivar permisos específicos según las responsabilidades del compañero. Una vez hechos los cambios, haz clic en Guardar cambios para aplicarlos.
Para asignar un rol a muchos compañeros, marca la casilla junto a sus nombres y haz clic en Editar permisos.
Desde aquí puedes establecer permisos manualmente activándolos o desactivándolos en la lista, o elegir uno de tus roles personalizados en el menú desplegable a la derecha.
Luego guarda tus cambios.
Para encontrar un compañero específico, o ver todos los compañeros con un rol determinado, usa el menú desplegable o la caja de búsqueda encima de la lista.
Para que tus compañeros accedan al Inbox, deben tener un Inbox seat.
Editar o eliminar un rol personalizado
Para editar un rol personalizado, ve a Configuración > Espacio de trabajo > Compañeros, cambia a la pestaña de roles y haz clic en el icono de engranaje en el rol que deseas editar.
No puedes editar tu propio rol ni tus propios permisos. Esta es una medida de seguridad para asegurar que cada espacio de trabajo tenga al menos un compañero con permisos de administrador.
Luego puedes ajustar los permisos asignados a este rol.
Si haces cambios importantes en los permisos, asegúrate de actualizar la descripción del rol para que sea claro para tus otros compañeros.
Haz clic en Aplicar cambios y confirma los nuevos permisos. Estos permisos se aplicarán inmediatamente a todos los compañeros con el rol seleccionado.
Siguiente: Si estás configurando permisos personalizados para tus compañeros, también puedes revisar y monitorear los registros de actividad de tus compañeros. Esto puede ayudar a detectar comportamientos inesperados como cambios de configuración o exportaciones de datos, útil para solucionar problemas o auditorías.
Puedes ver más sobre esto en nuestro artículo: Revisar acciones realizadas en tu espacio de trabajo con los registros de actividad de compañeros