A veces no quieres que todo tu equipo tenga acceso a todo dentro de Intercom; por eso hemos facilitado que ciertos miembros del equipo accedan a ciertos datos y funciones en Intercom.
Puedes editar los permisos de cada compañero en la sección Configuración > Espacio de trabajo > Compañeros de tu espacio de trabajo.
Permisos explicados
Para cada compañero puedes elegir diferentes permisos según sus necesidades en el espacio de trabajo. A continuación, los permisos disponibles y lo que permiten hacer.
Sección | Permiso | Descripción |
Copilot | Uso | El uso incluido de Copilot permite a cada compañero usar Copilot en hasta 10 conversaciones o tickets por mes. |
Acceso a conversaciones | Acceso a conversaciones | Restringe el acceso del compañero a conversaciones según la asignación. Más información
Nota: Las conversaciones a las que un compañero no tiene acceso aparecerán redactadas, pero un compañero siempre podrá acceder a las conversaciones asignadas directamente a él. |
Configuración | Puede gestionar la configuración general y de seguridad | Sin esto, los compañeros no pueden acceder a algunas configuraciones generales, crear Objetos Personalizados ni a toda la configuración de Seguridad.
Esto incluye las siguientes configuraciones:
Configuración general
Configuración de seguridad
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| Puede gestionar compañeros, asientos y permisos | Sin esto, los compañeros no pueden acceder a la sección Compañeros en la configuración del espacio de trabajo, incluyendo Roles y registros de actividad.
Esto incluye las siguientes configuraciones:
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| Puede editar su propio perfil | Controla quién puede editar su propio perfil público y avatar. |
| Puede editar perfiles de otros compañeros | Controla quién puede editar el perfil público y avatar de otros compañeros. |
| Puede gestionar equipos | Sin esto, los compañeros no pueden acceder a la sección Equipos en la configuración de Inbox. |
| Puede cambiar estado | Sin esto, los compañeros no pueden editar el estado de ausencia de otros compañeros. |
| Puede acceder a la configuración de Messenger | Sin esto, los compañeros no pueden acceder a la sección Messenger en la configuración de Canales.
Esto incluye las siguientes configuraciones:
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| Puede acceder a la configuración de Facturación | Sin esto, los compañeros no pueden acceder a la sección de Facturación de un espacio de trabajo ni pueden eliminar un espacio de trabajo.
Esto incluye las siguientes configuraciones:
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| Puede gestionar alertas de uso | Sin esto, los compañeros no pueden modificar la sección de recordatorios de uso de un espacio de trabajo.
Esto incluye las siguientes configuraciones:
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| Puede gestionar límites estrictos | Sin esto, los compañeros no pueden modificar la sección de límites de uso de un espacio de trabajo.
Esto incluye las siguientes configuraciones:
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| Puede acceder a la configuración de Soporte Proactivo | Sin esto, los compañeros no pueden acceder a la configuración de Soporte Proactivo.
Esto incluye las siguientes configuraciones:
Nota: Este permiso es independiente del complemento Proactive Support Plus. Puede activarse o desactivarse independientemente de los complementos activos en el espacio de trabajo. |
| Puede editar la dirección predeterminada del remitente | Sin esto, los compañeros no pueden editar la dirección predeterminada del remitente dentro de la configuración de Email. |
Datos y seguridad | Puede acceder a los datos del espacio de trabajo | Sin esto, los compañeros no pueden acceder a la configuración de Datos, incluyendo:
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| Puede acceder a listas de personas, empresas y cuentas | Sin esto, los compañeros no pueden acceder a los Contactos del espacio de trabajo, restringiendo el acceso a users, leads, empresas, cuentas y conversaciones.
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| Puede acceder a perfiles de lead y user | Sin esto, los compañeros no pueden acceder a perfiles individuales de lead, user o empresa. Serán bloqueados para salir de su pantalla actual (Inbox o Contacts) o redirigidos a su inbox si llegan desde un enlace URL. |
| Puede exportar datos de lead, user y empresa | Sin esto, los compañeros no pueden exportar datos de personas o empresas desde la Lista de Contactos, tampoco pueden exportar la mayoría de los CSV de Reportes. |
| Puede importar contactos, empresas y tickets | Sin esto, los compañeros no pueden importar nuevos datos vía CSV desde Contacts, ni a través de las aplicaciones Mixpanel o Mailchimp, ni desde Zendesk. |
| Puede gestionar etiquetas | Sin esto, los compañeros no pueden crear nuevas etiquetas vía Inbox, ni desde la configuración de Tags.
Nota: Aún pueden etiquetar conversaciones. |
| Puede ver todos los detalles de compañeros y del equipo | Sin esto, los compañeros no pueden ver la PII de equipos de los que no forman parte, ni de compañeros con los que no comparten equipo. Esos equipos y compañeros aparecerán como “Redacted”.
Nota: La capacidad de etiquetar usuarios lite también requiere este permiso. |
Aplicaciones e integraciones | Puede acceder al centro de desarrolladores | Sin esto, los compañeros no pueden acceder al Developer Hub en el espacio de trabajo. |
| Puede instalar, configurar y eliminar aplicaciones | Sin esto, los compañeros pueden visitar la tienda de aplicaciones pero deben solicitar que un administrador instale una aplicación desde una lista desplegable. |
| Puede activar acciones del conector de datos | Controla la capacidad de ejecutar conectores de datos manualmente dentro del Inbox. |
Conocimiento | Puede crear y gestionar contenido en Conocimiento | Sin esto, los compañeros pueden ver contenido en Conocimiento, pero no pueden crear, importar ni actualizar contenido. |
| Puede crear y actualizar borradores de artículos del Help Center | Sin esto, los compañeros pueden ver artículos públicos en Conocimiento, pero no pueden crear ni guardar cambios en ningún artículo público. |
| Puede gestionar y publicar artículos del Help Center | Sin esto, los compañeros no pueden publicar o despublicar artículos del Help Center, activar el Help Center en vivo ni gestionar la configuración y colecciones del Help Center. |
Automatización | Puede gestionar la configuración de Automatización y los Workflows entrantes | Sin esto, los compañeros no pueden crear, editar, eliminar, duplicar, activar ni pausar workflows entrantes, ni cambiar la configuración de automatización. Tampoco pueden hacer cambios en Fin Guidance. Sin embargo, aún pueden etiquetar workflows existentes. |
| Puede gestionar los Workflows salientes | Sin esto, los compañeros no pueden crear, editar, eliminar, duplicar, activar ni pausar workflows salientes. Sin embargo, aún pueden etiquetar workflows existentes. |
| Puede ver la configuración de Fin y Automatización | Sin esto, los compañeros no pueden acceder a la pestaña Fin AI Agent, que incluye:
Nota: Esto aún da permiso a los compañeros para crear/actualizar recursos como preguntas de Batch Test y Simulaciones. |
Soporte proactivo | Puede enviar mensajes masivos a visitantes, leads y users | Sin esto, los compañeros no pueden activar ningún tipo de contenido en vivo desde Soporte proactivo, pero aún pueden contactar individualmente desde Contacts.
Nota: Activar cualquier Outbound Workflows en vivo también requiere el permiso "Can manage Outbound Workflows". |
| Puede publicar Noticias | Sin esto, los compañeros pueden crear y editar elementos de Noticias pero no pueden activar ningún elemento en vivo. |
| Puede enviar correos electrónicos salientes desde direcciones de correo personalizadas | Sin esto, los compañeros no pueden crear una plantilla de correo en Soporte proactivo con un remitente personalizado, ni iniciar una conversación vía el compositor de Inbox (Inbox > Nueva conversación) desde una dirección personalizada. |
| Puede exportar datos de Soporte proactivo | Sin esto, los compañeros no pueden exportar audiencias ni el rendimiento de contenido en Soporte proactivo. |
| Debe usar reglas predeterminadas en nuevos mensajes (solo disponible en Custom Roles) | Sin esto, los compañeros pueden establecer cualquier filtro de audiencia para cualquier tipo de contenido.
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| Puede activar Product Tours, Tooltips y Checklists en vivo | Sin esto, los compañeros no pueden activar un recorrido de producto en vivo para usuarios finales.
Aún pueden crear y guardar recorridos de producto como borradores, y editar recorridos de producto existentes. |
| Puede activar encuestas en vivo | Sin esto, los compañeros no pueden activar una encuesta en vivo.
Todavía pueden crear y guardar encuestas como borradores y editar recorridos de producto existentes. |
| Puede gestionar datos de Surveys | Sin esto, los compañeros no pueden ver las estadísticas de Survey Responded, ni el informe de Survey Responses, ni exportar datos de Survey como CSV. |
Inbox | Puede acceder al panel en tiempo real | Sin esto, los compañeros no pueden acceder al panel de Inbox. |
| Puede reasignar conversaciones y editar la propiedad de leads o users | Sin esto, los compañeros no pueden reasignar conversaciones desde el inbox de otro compañero, ni editar la propiedad de leads a través de la barra lateral o el perfil. |
| Puede reasignar conversaciones cuando se ausenta | Controla quién puede establecer su estado como "Away and reassign". Esto solo se aplica al reasignar la conversación de otra persona. |
| Puede crear conversaciones | Controla la creación de nuevas conversaciones, tickets y llamadas telefónicas. Sin esto, los compañeros no pueden usar el menú "Create new" para iniciar nuevos elementos en el Inbox. |
| Puede gestionar participantes de conversaciones | Controla quién puede agregar o eliminar participantes en conversaciones. Sin este permiso, los compañeros no pueden añadir nuevas personas a una conversación ni eliminar participantes existentes. |
| Puede fusionar conversaciones | Controla la capacidad de fusionar conversaciones. Sin esto, la opción para fusionar conversaciones no estará disponible para el compañero. |
| Puede eliminar respuestas de una conversación | Sin esto, los compañeros no pueden eliminar respuestas de ninguna conversación a la que tengan acceso. |
| Puede eliminar notas de una conversación | Sin esto, los compañeros no pueden eliminar notas internas de ninguna conversación a la que tengan acceso. |
| Puede cambiar el tipo de ticket | Sin esto, los compañeros no pueden cambiar el tipo de ticket de un ticket existente usando el menú desplegable de tipo de ticket en la barra lateral del ticket. |
| Puede exportar transcripciones de conversaciones | Sin esto, los compañeros no pueden exportar la transcripción de la conversación desde el Inbox como un archivo .txt. |
| Puede editar notas | Sin esto, los compañeros no pueden editar notas en conversaciones o tickets a los que tengan acceso. |
| Puede gestionar vistas | Sin esto, los compañeros pueden ver vistas existentes de Inbox pero no crear nuevas vistas ni editar las existentes. |
| Puede activar el retraso para deshacer envío | Controla si la opción de retraso para deshacer envío aparece en el compositor de Inbox. Sin este permiso, los compañeros no verán la opción de retraso para deshacer envío al enviar mensajes. Cuando está activado, los compañeros pueden elegir un retraso de 5s, 10s, 20s o 30s — aparece una opción visual de Deshacer en pantalla. Funciona en mensajes directos, canales y hilos. |
Gestión de carga de trabajo | Puede gestionar reglas | Sin esto, los compañeros no pueden acceder a Configuración > Inbox > Rules |
| Puede gestionar Balanced assignment y Workload management | Sin esto, los compañeros no pueden acceder a Workload management en la configuración de Inbox Assignments, ni seleccionar el método Balanced assignment al editar la configuración de Teams.
Este permiso también controla la edición de la configuración de reply time del equipo y la gestión de office hours para inbox individuales de equipo. Sin él, la opción estará deshabilitada. |
| Puede gestionar Round Robin assignment | Sin esto, los compañeros no pueden seleccionar el método Round Robin assignment al editar Teams en configuración. |
| Puede gestionar el modo auto away | Sin esto, los compañeros no pueden acceder a la configuración del modo Automatic away en Inbox. Más información |
| Puede gestionar la presencia de teammates | Sin esto, los compañeros no pueden acceder a la configuración de Teammate presence en Inbox que controla si el Inbox muestra si otros teammates están viendo una conversación en un momento dado. |
Teléfono | Puede escuchar llamadas | Sin esto, los compañeros no pueden monitorear llamadas en vivo, asesorar a teammates en privado (Whisper) ni unirse a llamadas como participantes activos (Barge). |
| Puede eliminar grabaciones de llamadas | Sin esto, los compañeros no pueden eliminar grabaciones de llamadas. |
Macros | Puede gestionar macros compartidas | Sin esto, los compañeros solo pueden crear macros para su uso personal en Configuración > Inbox > Macros (no estarán disponibles para otros compañeros). |
| Puede crear macros | Controla quién puede crear macros compartidas que estén disponibles para que otros compañeros las usen. |
| Puede editar macros | Controla quién puede editar macros compartidas. |
| Puede eliminar macros | Controla quién puede eliminar macros compartidas. |
| Puede usar macros personales | Controla la capacidad de crear y usar macros personales dentro del Inbox. |
Informes | Puede acceder a Informes | Sin esto, los compañeros no pueden acceder a los Informes del espacio de trabajo, incluyendo los informes salientes. |
| Puede compartir Informes | Sin esto, los compañeros no pueden exportar datos de conversación o ticket desde la sección de exportación de datos en Informes.
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| Puede exportar CSV | Sin esto, los compañeros no pueden exportar datos de conversación desde la sección de exportación de datos en Informes.
Nota: el permiso "Puede acceder a Informes" es necesario para acceder a esta función. |
| Puede acceder a desglose de gráficos | Sin esto, los compañeros no pueden acceder a datos de desglose en informes personalizados. |
| Puede gestionar carpetas del espacio de trabajo | Sin esto, los compañeros no pueden controlar qué carpetas e informes son visibles en los espacios de trabajo individuales de otros compañeros. |
| Puede ver/editar/eliminar informes personalizados | Sin uno de estos, los compañeros tienen acceso gradual a informes personalizados, que va desde; sin acceso, solo acceso de visualización, ver y editar informes y gráficos existentes, o todo lo anterior más permiso de eliminación. |
Nota:
Los compañeros sin permisos de Soporte Proactivo aún podrán acceder a Soporte Proactivo en el espacio de trabajo, pero no podrán publicar contenido en vivo.
Para agregar aplicaciones a Messenger Home, los compañeros necesitan "Puede gestionar datos del espacio de trabajo y gestión de carga de trabajo" así como "Puede acceder a la configuración de Messenger".
Cómo editar permisos
Editar tus propios permisos
No puedes gestionar tus propios permisos ni editar tu acceso a permisos. Esto es una medida de seguridad para asegurar que cada espacio de trabajo tenga al menos un compañero con permisos de administrador.
Editar permisos para otro compañero
Desde Configuración > Espacio de trabajo > Compañeros, simplemente haz clic en el nombre del compañero que deseas actualizar, luego selecciona sus permisos individuales y haz clic en Guardar cambios.
Navega a Configuración > Espacio de trabajo > Compañeros en Intercom.
Localiza la cuenta del compañero y pasa el cursor sobre su nombre.
Haz clic en Editar y activa o desactiva los permisos específicos según sea necesario.
Revisa y confirma los cambios.
Los cambios se registrarán y serán visibles en el espacio de trabajo en los Registros de actividad de compañeros.
Editar permisos para varios compañeros en bloque
Para editar los permisos de varios compañeros, pasa el cursor sobre su foto de perfil y marca la casilla que aparece. Luego haz clic en Editar permisos.
Ahora, elige los permisos correctos para estos compañeros, tal como lo harías para un compañero individual y guarda los cambios cuando termines.
Los compañeros a quienes se aplicarán estos permisos aparecerán listados en la parte superior de la página durante todo este proceso, como se muestra en la captura de pantalla a continuación👇
Si estableces permisos personalizados para tus compañeros, también puedes revisar y monitorear los registros de actividad de tus compañeros. Esto puede ayudar a detectar comportamientos inesperados como cambios de configuración o exportaciones de datos, útil para solución de problemas o auditoría.
Puedes ver más sobre esto en nuestro artículo: Revisar acciones realizadas en tu espacio de trabajo con los registros de actividad de compañeros