Una vez que hayas diseñado tu encuesta, puedes activarla para que se envíe automáticamente según las reglas que configures, o compartirla como un enlace dentro y fuera de tu producto.
Activar una encuesta para enviar automáticamente
Desde el creador de encuestas, haz clic en “Activa tu encuesta automáticamente con reglas” para comenzar.
Disparadores
Puedes establecer una regla para cuándo enviar tu encuesta basada en un evento o regla basada en fecha haciendo clic en “Agregar regla de evento o fecha” y seleccionando el evento o fecha relevante.
Por ejemplo, si rastreas un evento llamado “Compra completada”, podrías establecer la regla para activar una encuesta a los clientes y preguntarles más sobre su experiencia de compra.
También puedes especificar dónde enviar tu encuesta basándote en la URL de una página y/o el tiempo en la página haciendo clic en “Agregar regla de página” y seleccionando el filtro relevante.
Por ejemplo, puedes activar tu encuesta cuando un cliente pase 60 segundos en la página de una nueva función para saber qué piensa hasta ahora.
Audiencia
Otra opción es usar reglas basadas en la audiencia para activar tu encuesta. Agrega un filtro haciendo clic en “Agregar regla de audiencia” y seleccionando el atributo de datos del cliente relevante. También selecciona si deseas una audiencia dinámica o fija.
Lee este artículo si quieres aprender más sobre cómo usar filtros para seleccionar tu audiencia objetivo.
Por ejemplo, puedes configurar tu audiencia como dinámica y agregar una regla de audiencia de “Primera vez visto” igual exactamente a “0” días para activar una encuesta de incorporación a todos los nuevos clientes.
Como buena práctica, agrega una regla de audiencia para evitar saturar a tus clientes con encuestas. Simplemente usa el atributo "Última encuesta recibida" y especifica cuántos días deben pasar desde que recibieron la última encuesta antes de enviarles esta.
Si compartes la encuesta mediante una URL, el usuario no necesita cumplir con las reglas de audiencia para recibir la encuesta. Cualquiera con la URL podrá completarla.
Puedes dirigirte a clientes que nunca han recibido una encuesta filtrando por "Última encuesta recibida es desconocida".
Solo las encuestas que se activan automáticamente mediante reglas actualizarán el atributo "Última encuesta recibida". Por ejemplo, si un cliente recibe una encuesta a través de una URL compartible en un correo electrónico, el atributo no se actualizará.
Frecuencia y programación
Si usas reglas para activar tu encuesta, aún puedes programar el envío en momentos específicos o de forma recurrente cuando se cumplan esas reglas.
Para hacer esto, haz clic en “Frecuencia y programación.”
Para configurar un mensaje recurrente basado en un evento, selecciona “Enviar cada vez que la persona cumpla las reglas.” Agrega reglas adicionales que definan cuántas veces un cliente puede recibir la encuesta en un día y durante su recorrido, y en qué días y horas puede enviarse.
Para enviar una encuesta a los clientes con una cadencia establecida, selecciona “Enviar según un horario fijo si la persona cumple las reglas.”
Aquí tienes otras ideas de encuestas recurrentes que podrían ser útiles:
Envía una encuesta NPS recurrente cada 90 días
Envía una encuesta de retroalimentación cada vez que un usuario active un evento de compra
Envía una encuesta de investigación de lunes a viernes entre las 9 a. m. y las 5 p. m.
Si tu encuesta es sensible al tiempo, también puedes especificar cuándo debe comenzar o dejar de enviarse aquí.
Si decides que no quieres activar una encuesta mediante reglas, ve a “Activa tu encuesta automáticamente con reglas” y selecciona “Desactivar”. Esto detendrá la activación de la encuesta con cualquier regla y deshabilitará la frecuencia y programación.
Objetivo
Si deseas impulsar una acción específica enviando esta encuesta, puedes agregar objetivos para ayudar a medir si se realizó la acción deseada.
Priorización de contenido y coincidencia de encuestas
Si un cliente cumple las reglas para más de una encuesta, recibirá primero la encuesta que se activó más recientemente.
Los tours/carruseles que coincidan tendrán prioridad sobre cualquier encuesta.
Las encuestas tendrán prioridad sobre los banners.
Una encuesta activada desde una URL compartible tiene prioridad sobre una encuesta coincidente.
Para previsualizar cómo se verá y comportará una encuesta para los clientes, dirígete a ti mismo como audiencia de la encuesta (por ejemplo, especificando tu correo electrónico en las reglas de segmentación). O, crea un enlace compartible y usa este enlace para realizar la encuesta tantas veces como quieras. Ten en cuenta que las estadísticas de la encuesta se verán afectadas por estas acciones.