Você pode sincronizar seus documentos do Salesforce Knowledge como conteúdo externo no Intercom e torná-los disponíveis para Fin AI Agent, Sales Agent e Copilot. Este guia explica os passos para configurar e gerenciar essa sincronização de conteúdo.
Como sincronizar artigos do Salesforce Knowledge
Guia passo a passo
Vá para Fin AI Agent > Treinar > Conteúdo e selecione Ver tudo abaixo da seção "Adicionar conteúdo", depois clique em Do Salesforce.
Escolha a organização Salesforce que deseja conectar e clique em Conectar ao Salesforce.
Faça login no Salesforce para autenticar a integração.
Escolha quais artigos sincronizar.
Você pode:
Sincronizar uma seleção e aplicar os filtros de sua escolha.
Sincronizar todos os artigos.
Nota: A Plataforma Salesforce solicitará acesso ao serviço de URL de identidade, permissão para gerenciar dados de usuários via APIs e a capacidade de realizar solicitações a qualquer momento.
Em seguida, mapeie os campos dos artigos do Salesforce para os campos de dados correspondentes no Intercom. Os campos obrigatórios são adicionados por padrão, e você pode adicionar campos adicionais usando o menu suspenso + Campo Salesforce.
Clique em Sincronizar do Salesforce para continuar para a próxima etapa.
Escolha quem pode acessar o conteúdo sincronizado. Use os botões para ativar o conteúdo para:
Fin AI Agent — gera respostas de IA para clientes.
Sales Agent — gera respostas de IA para prospects.
Copilot — disponibiliza conteúdo para colegas de equipe.
Use a seção Controle de público para limitar para quais clientes o Fin pode usar esses artigos. Cada regra mostra a contagem de artigos correspondentes. Dentro de cada regra, escolha um público existente ou adicione filtros baseados em campos do Salesforce, depois use o menu suspenso Selecionar acesso para escolher os papéis do Fin (Service, Sales ou Copilot) aos quais a regra se aplica.
Re-sincronizar ou remover conteúdo do Salesforce
Depois de sincronizado, você pode re-sincronizar manualmente ou remover conteúdo do Salesforce em Fin AI Agent > Treinar > Conteúdo:
Selecione seu conteúdo do Salesforce abaixo da seção "Fontes de conteúdo".
Clique no menu suspenso configurações no canto superior direito.
Escolha Re-sincronizar ou Remover esta fonte.
Perguntas frequentes
Quais tipos de conteúdo posso sincronizar do Salesforce?
Quais tipos de conteúdo posso sincronizar do Salesforce?
Você pode sincronizar documentos do Salesforce Knowledge como conteúdo externo no Intercom e torná-los disponíveis para Fin AI Agent, Sales Agent e Copilot.
Preciso reautenticar a integração toda vez que sincronizo?
Preciso reautenticar a integração toda vez que sincronizo?
Não, você só precisa autenticar a integração uma vez para configurar a conexão. Depois disso, pode re-sincronizar manualmente ou remover conteúdo do Salesforce na página Fin AI Agent > Treinar > Conteúdo.