Se um usuário existente conversar com você no Messenger anonimamente, por exemplo, via modo de navegação anônima, um novo perfil de lead será criado para ele no Intercom. Isso significa que você terá um perfil de lead e um de usuário para a mesma pessoa.
Gerenciar leads no Intercom normalmente começa quando as pessoas interagem com o Messenger sem fazer login. Essas interações geralmente não têm identificadores como verificação de email ou um ID de usuário consistente, o que pode levar à criação de novos perfis de lead.
Quando isso acontece, você pode mesclar o perfil de lead com o perfil de usuário, para que todas as informações deles sejam rastreadas e armazenadas em um só lugar.
Nota: Após mesclar um lead em um usuário, o frontend deve reinicializar o Messenger com o user_id verificado e um user_hash calculado (HMAC-SHA256 do user_id, assinado com a Chave Secreta do Messenger) para cumprir a Verificação de Identidade obrigatória. Retorne esses valores na resposta de verificação OTP para que o frontend possa iniciar o Messenger como o usuário correto.
Mesclando perfis de lead e usuário
Um lead pode ser mesclado na conta de um usuário existente manualmente, automaticamente ou via REST API. Mesclar um lead em um usuário significa que qualquer informação associada ao lead será transferida para o perfil do usuário.
Existem certos tipos de perfis que você pode (e não pode) mesclar:
Um lead pode ser mesclado em um perfil de usuário.
2 leads não podem ser mesclados.
2 users não podem ser mesclados.
Um perfil de usuário não pode ser mesclado de volta em um perfil de lead.
Além disso, cenários como limpeza de cookies, fornecimento de IDs de usuário inconsistentes ou uso apenas de comunicação por email sem vincular outros dados identificáveis também podem resultar em perfis duplicados.
Veja como mesclar dois perfis:
Mesclar perfis manualmente
Existem duas maneiras de acionar uma mesclagem manual. ✌️
Primeiro, alterando o endereço de email de um lead para coincidir com o endereço de email de um usuário existente. Isso pode ser feito a partir do perfil do lead:
Então, na próxima vez que o usuário visitar seu site (ou atualizar a página, se já estiver online), ele será mesclado com o lead recém-atualizado.
Se houver dois ou mais users com esse email, o usuário que esteve mais recentemente ativo será mesclado com o lead.
Em segundo lugar, importando o lead com uma importação CSV.
O lead precisará ter o mesmo endereço de email que um usuário existente para que a mesclagem ocorra. Além disso, se um lead já existir no Intercom, importar um CSV não mesclará o lead existente em um usuário. Um lead importado de um CSV só será mesclado em um usuário se for um lead totalmente novo.
Mesclar manualmente possíveis duplicatas da Inbox
O recurso de possíveis duplicatas avisará você via Inbox se houver leads ou users duplicados para a pessoa com quem você está falando no momento. Se a conversa for com um lead e o duplicado detectado for um usuário, você pode clicar em Mesclar Lead em User. Isso atualizará a conversa na inbox com os detalhes do usuário recém-mesclado, para que você possa ver conversas anteriores etc. Veja como isso funciona aqui.
Mesclar perfis automaticamente com base no cookie
Mesclagens automáticas não exigem ação da sua parte. Quando uma pessoa visita seu site desconectada, ela recebe um cookie Intercom para identificá-la de forma única. Quando ela inicia uma conversa ou responde a uma mensagem, ela se torna um lead.
Se ela fizer login ou se cadastrar no seu produto enquanto o cookie Intercom estiver presente, o perfil de lead será automaticamente mesclado com o perfil de usuário.
Mesclar perfis automaticamente com base apenas no endereço de email
Você pode ativar "Mesclagem de Leads não verificados em Users" nas suas Configurações de Segurança. Isso mudará a lógica de mesclagem de lead-user para mesclar leads em users com base apenas no endereço de email. Leads e users não precisarão compartilhar o mesmo dispositivo, cookie ou sessão para que a mesclagem ocorra.
Para minimizar duplicatas, ative as configurações de identificação nas páginas relevantes. Isso é especialmente importante para aplicações de página única onde os dados de login devem ser passados consistentemente.
Se desejar ativar isso, você deve ativar a Verificação de Identidade antes, pois isso garante que as solicitações do usuário venham dos usuários que eles dizem ser.
Qualquer mesclagem automática ocorrerá na próxima vez que o User fizer login no Intercom.
Mesclar perfis usando a API
Você também pode usar a REST API para converter um lead em user.
Perguntas comuns sobre mesclagem de perfis
Quais dados são incluídos na mesclagem?
Atributos do perfil de lead (somente se o perfil de user existente não contiver valor para esses atributos)
Conversas (todas as conversas associadas ao perfil de lead e user serão incluídas)
Eventos (a primeira/última ocorrência e a contagem de eventos; nenhum metadado é incluído)
Por que um lead não foi mesclado?
Na maioria das vezes, os perfis de lead e user são mesclados imediatamente. Mas como é um processo assíncrono, pequenos atrasos podem ocorrer. Por exemplo, quando um user faz login e há um ou mais leads marcados como necessitando mesclagem (com base em cookie e email), o processo automático de mesclagem começará no próximo ping desse user (atualização da página). Para solucionar isso, certifique-se de que os dados do user enviados ao Intercom incluam identificadores corretos como user_id e email. Além disso, confirme que o navegador do user mantém os cookies necessários, pois cookies expirados ou deletados podem impedir mesclagens bem-sucedidas.
Para leads criados via nossa REST API:
Se você criar um lead via API e depois um user com o mesmo endereço de email que não existia antes enviar um ping (fazendo login no seu app), os perfis de lead e user não serão mesclados automaticamente. Só fazemos mesclagem assíncrona quando o Lead e o User têm o mesmo anonymous_id que vem do cookie de sessão. Leads criados via API não têm cookies. Em vez disso, você pode mesclar manualmente via API.
Se você criar um lead via API e um user com o mesmo endereço de email já existir, quando esse user existente enviar um ping (fazendo login no seu app), os registros de lead e user não serão mesclados automaticamente.
Se você criar um lead via API e depois criar um user via API, o perfil de lead não será mesclado automaticamente no perfil de user quando esse user enviar um ping (fazendo login no seu app).