Quando a Inbox sinaliza um possível duplicado, você pode mesclar o perfil do lead no perfil do usuário. Essa mesclagem é permanente: o perfil do lead é excluído e seus dados são incorporados ao usuário. Antes disso, o Intercom mostra uma prévia do que vai mudar — quais valores permanecem, quais são descartados e quanto do histórico do lead será transferido.
Este artigo é para colegas que trabalham na Inbox. Se você é novo em leads e users no Intercom, veja como leads e users funcionam no Intercom.
Nota: A mesclagem não pode ser desfeita. O perfil do lead é excluído permanentemente. Use a prévia para verificar o resultado antes de confirmar. A prévia apenas lê os dados — nada é gravado até você selecionar Mesclar.
Como abrir a prévia
Abra a conversa na Inbox.
Na barra lateral direita, selecione o aviso de duplicado na seção User Data.
Encontre o duplicado que deseja mesclar e selecione Mesclar.
A prévia Mesclar lead em user é aberta. Nada mudou ainda.
Revise a tabela e selecione Mesclar no canto superior direito para confirmar, ou feche a prévia para cancelar.
Nota: A prévia cobre apenas mesclagens iniciadas manualmente na Inbox. Mesclagens automáticas não são exibidas na prévia.
Como interpretar a prévia
A tabela da prévia de mesclagem tem quatro colunas para comparar os valores atuais de cada perfil e ver exatamente o que o perfil do usuário conterá após a mesclagem:
Coluna | O que mostra |
Dados | O campo ou tipo de registro |
Lead | O valor no perfil do lead hoje |
User | O valor no perfil do usuário hoje |
User após mesclagem | O que o usuário terá após a confirmação |
O que significa cada linha na prévia de mesclagem?
Uma marca verde indica o valor que permanece.
Um valor riscado e esmaecido será descartado.
Um traço significa que o perfil não tem valor para aquele campo.
Quando ambos os valores têm uma marca, eles estão sendo combinados — a coluna User após mesclagem mostra o resultado combinado. Isso acontece com campos que somam ou se juntam, como tags.
Nome, Email e Função são sempre exibidos no topo da tabela, mesmo quando a mesclagem não os altera, para que você confirme que está mesclando os dois perfis corretos. Se você fixou atributos nos seus perfis, eles também aparecem perto do topo.
Conversas, tickets, notas, tags e chamadas telefônicas aparecem como contagens na parte inferior da tabela:
Lead — quantos são transferidos do lead
User — quantos o usuário já possui
User após mesclagem — o total que o usuário terá
Apenas tipos de registro com algo para transferir são listados.
A busca filtra a tabela por nome do campo ou por valor — útil para contatos com muitos atributos personalizados.
Nota: A prévia reflete ambos os perfis no momento em que foi aberta. Se algum perfil mudar enquanto a prévia estiver aberta, o resultado pode ser diferente do que você viu.
Quando um duplicado não pode ser mesclado
Mais abaixo na lista de duplicados, você pode ver duplicados cujo botão Mesclar está indisponível, com o motivo exibido ao lado.
Esses não são estados temporários — a mesclagem não é possível para esses perfis.
Perguntas frequentes
Posso desfazer uma mesclagem de perfil de lead?
Posso desfazer uma mesclagem de perfil de lead?
Não. A mesclagem é permanente — o perfil do lead é excluído permanentemente e seus dados são incorporados ao perfil do usuário. Não há como reverter após a confirmação.
Abrir a prévia de mesclagem de lead em user faz alguma alteração nos perfis?
Abrir a prévia de mesclagem de lead em user faz alguma alteração nos perfis?
Não. A prévia apenas lê os dados. Nada é gravado no perfil do lead ou do usuário até você selecionar Mesclar.
O que significa uma marca verde na tabela de prévia de mesclagem?
O que significa uma marca verde na tabela de prévia de mesclagem?
Uma marca verde indica o valor que permanecerá e será transferido para o perfil do usuário após a mesclagem.
O que significa um valor riscado e esmaecido na tabela de prévia de mesclagem?
O que significa um valor riscado e esmaecido na tabela de prévia de mesclagem?
Um valor riscado e esmaecido na tabela de prévia de mesclagem será descartado do perfil do usuário quando a mesclagem for confirmada.
O que significa um traço ao lado de um campo na tabela de prévia de mesclagem?
O que significa um traço ao lado de um campo na tabela de prévia de mesclagem?
Um traço significa que o perfil não tem valor para aquele campo.
O que acontece quando os perfis de lead e user têm valor para o mesmo campo na prévia de mesclagem?
O que acontece quando os perfis de lead e user têm valor para o mesmo campo na prévia de mesclagem?
Quando os perfis de lead e user têm valor para o mesmo campo, ambos têm uma marca na prévia de mesclagem. Isso significa que estão sendo combinados — a coluna User após mesclagem mostra o resultado combinado. Isso se aplica a campos que somam ou se juntam, como tags.
Por que Nome, Email e Função sempre aparecem no topo da tabela de prévia de mesclagem?
Por que Nome, Email e Função sempre aparecem no topo da tabela de prévia de mesclagem?
Para que você confirme que está mesclando os perfis corretos de lead e user, mesmo quando a mesclagem não altera esses campos. Atributos fixados também aparecem perto do topo.
Posso buscar um atributo específico na prévia de mesclagem de lead em user?
Posso buscar um atributo específico na prévia de mesclagem de lead em user?
Sim. A barra de busca na prévia de mesclagem filtra a tabela por nome do campo ou por valor — útil para contatos com muitos atributos personalizados.
Conversas, tickets e notas sempre aparecem na prévia de mesclagem?
Conversas, tickets e notas sempre aparecem na prévia de mesclagem?
Apenas tipos de registro com algo para transferir são listados. Quando aparecem, conversas, tickets, notas, tags e chamadas telefônicas mostram contagens na parte inferior da tabela de prévia de mesclagem.
A prévia de mesclagem pode ficar desatualizada enquanto está aberta?
A prévia de mesclagem pode ficar desatualizada enquanto está aberta?
Sim. A prévia reflete ambos os perfis no momento em que foi aberta. Se o perfil do lead ou do usuário mudar enquanto a prévia estiver aberta, o resultado pode ser diferente do que você viu.
Por que o botão Mesclar está indisponível ao lado de alguns perfis duplicados na Inbox?
Por que o botão Mesclar está indisponível ao lado de alguns perfis duplicados na Inbox?
O botão Mesclar está indisponível quando a mesclagem não é possível para esses perfis. O motivo é exibido ao lado de cada duplicado na lista de duplicados. Esses não são estados temporários.
A prévia de mesclagem na Inbox cobre mesclagens automáticas de leads?
A prévia de mesclagem na Inbox cobre mesclagens automáticas de leads?
Não. A prévia de mesclagem cobre apenas mesclagens iniciadas manualmente na Inbox. Mesclagens automáticas não são exibidas na prévia.