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Configuração de sincronização de conta Salesforce

Como resolver problemas relacionados à configuração de sincronização da sua conta Salesforce

Escrito por Beth-Ann Sher

Passos para Resolução

Requisitos

O recurso de sincronização de conta do Salesforce App deve ter todos os seguintes pré-configurados para que a sincronização seja executada com sucesso:

  • Recurso de empresa ativado

  • Defina o `company_id` do intercom com um valor que corresponda a um campo do Salesforce

  • Alterações (criar/atualizar) nos dados da empresa no Intercom

  • Alterações (criar/atualizar) nos dados da conta no Salesforce

Empresas desativadas

Se um workspace não tiver o recurso de empresa ativado, um aviso será exibido na página de configurações do aplicativo Salesforce.

Para corrigir, navegue até Configurações > Workspace > Geral e ative. 👇 Após essa etapa, você precisará garantir que as empresas estejam sendo criadas no Intercom.

Nenhuma empresa existente

Se o recurso de empresa estiver ativado, o próximo requisito é criar empresas no Intercom usando o snippet do messenger ou através da API. Ao criar ou atualizar uma empresa, `company_id` deve ser definido com o valor do campo do salesforce usado para mapeamento.

Após essa etapa, certifique-se de que as empresas estão sendo criadas/atualizadas.

Nenhum gatilho de empresa

Isso significa que novas empresas não estão sendo criadas no intercom e as existentes não estão sendo atualizadas para acionar a sincronização com o salesforce.

Para resolver isso, siga os mesmos passos mencionados em "Nenhuma empresa existente"

Nenhum gatilho de conta

Isso significa que contas não estão sendo criadas no salesforce e as existentes não estão sendo atualizadas para acionar a sincronização com o Intercom.

Para resolver isso, as empresas precisam ser criadas e atualizadas no salesforce, com o campo de mapeamento desejado no salesforce correspondendo ao `company_id` do intercom

Configurado, mas sem mapeamentos de identidade

Se nenhum mapeamento de identidade de conta foi criado, isso significa que o campo selecionado no salesforce para mapear não corresponde ao `company_id` do intercom.

Para resolver isso para os usuários atuais, amostramos algumas empresas e tentamos correspondê-las a contas no salesforce, para sugerir um campo que leve aos mapeamentos.

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