Nota: Procedimentos Fin estão disponíveis como a próxima evolução das Tasks, oferecendo uma experiência de criação mais simples e capacidades mais poderosas. Por favor, discuta o acesso com seu Gerente de Conta. Saiba mais sobre a transição de Fin Tasks para Procedures.
Se você tem acesso a Procedures, recomendamos usá-los para novas automações.
Suas Tasks existentes continuarão totalmente suportadas, permitindo que você as edite, pause e gerencie normalmente. A partir de 12 de março de 2026, a criação de novas Tasks será desativada, e todas as novas criações devem ser feitas como Procedures.
Fin Tasks eliminam a necessidade de os clientes clicarem em vários botões para chegar à solução correta. A experiência inteira é muito mais natural e conversacional, facilitando e tornando mais intuitivo para os clientes obterem a ajuda que precisam. Por exemplo, Fin pode conduzir um cliente por etapas extensas de solução de problemas ou analisar imagens de pedidos danificados e emitir um reembolso quando necessário. Isso reduz o trabalho manual enquanto garante respostas rápidas, precisas e inteligentes — sem necessidade de intervenção humana.
Como Fin Tasks funcionam
Fin Tasks podem combinar múltiplos conectores de Dados (chamadas API) com sua lógica de negócios para lidar com interações complexas e multi-etapas com clientes. Fin guia o cliente por cada passo do processo para resolver sua consulta.
Ao contrário dos workflows que exigem a construção de árvores de decisão com múltiplas etapas, Fin Tasks podem ser configuradas usando descrições em linguagem natural. Isso as torna mais poderosas e fáceis de configurar.
Recursos e funcionalidades
Recursos |
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Gatilhos de Task
| Fin detecta automaticamente quando iniciar uma task com base na intenção do cliente — sem necessidade de configurações complexas.
Exemplo: Um cliente envia uma mensagem, “Não reconheço essa cobrança no meu cartão de crédito.” Fin detecta a intenção de disputa e inicia imediatamente o processo de resolução. |
Blocos de instruções
| Use linguagem natural para definir instruções passo a passo para Fin executar, como coletar informações, fazer perguntas esclarecedoras ou realizar ações em um sistema externo.
Exemplo: Fin pede ao cliente detalhes da transação, motivo da disputa e qualquer informação de suporte para categorizar a reclamação. |
Conectar a sistemas externos
| Execute ações em tempo real como processar reembolsos, atualizar contas ou modificar assinaturas em sistemas externos usando conectores de Dados.
Exemplo: Fin envia a solicitação de disputa ao processador de pagamento e recupera o status da transação do banco. |
Aguardar webhook
| Pausar um processo até que um sistema externo forneça os dados necessários.
Exemplo: Fin aguarda uma resposta automatizada do nosso sistema interno para confirmar se o usuário está qualificado para receber uma demonstração |
Verificação de identidade
| Verifique a identidade dos clientes por meio de múltiplos métodos de autenticação.
Exemplo: Antes de processar a disputa, Fin solicita ao cliente que verifique sua identidade via código de senha única enviado por e-mail ou pergunta de segurança para evitar reclamações fraudulentas. |
Funcionalidades |
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Instruções geradas por IA | Use IA para ajudar a redigir suas instruções de task e começar rapidamente a automatizar seus processos de suporte. |
Rascunhos de Task | Edite e teste com segurança as alterações em suas tasks ativas em uma versão rascunho sem impactar seus clientes. Isso oferece um ambiente seguro para aperfeiçoar suas automações antes de publicá-las. |
Modelos iniciais | Configure uma Fin Task mais rápido com modelos prontos para fluxos comuns de suporte como reembolsos e atualizações de conta. |
Obtenha ajuda de um especialista | Se você tem Fin Tasks ativadas, obtenha ajuda do "Tasks Squad" da Intercom para configurar mais rápido as Tasks. |
Siga o processo de pensamento do Fin | Colegas de equipe podem ver o raciocínio do Fin ao testar ou pré-visualizar Fin Tasks para entender quais instruções são seguidas pelo Fin e por quê. |
Teste como usuários específicos | Teste Fin Tasks com personas realistas de usuários — como VIPs ou novos clientes — para detectar problemas cedo e garantir que cada Task funcione conforme esperado. |
Casos de uso para Fin Tasks
Indústria | Caso de uso | Descrição (exemplo) |
Fintech | Disputas de transações | Gerencie transações suspeitas ou inesperadas automatizando o processo desde a coleta de detalhes da transação e motivos das disputas até a emissão de reembolsos ou resoluções. Se o caso exigir revisão adicional, ele é escalado para a equipe apropriada. |
Fintech | Alterações em dados pessoais | Facilite atualizações de dados pessoais do usuário, como mudanças de nome, verificando identidade, coletando documentos necessários e atualizando registros. Escala automaticamente se a verificação falhar em qualquer etapa. |
Fintech | Transações falhadas | Resolva problemas com transações falhadas coletando detalhes, verificando status, identificando causas de falha e iniciando estornos ou chargebacks conforme necessário. Garante que casos complexos sejam escalados para investigação adicional. |
Fintech | Transferência bancária não recebida | Investigue transferências bancárias ausentes coletando detalhes da transação, verificando status da transferência, identificando problemas e fornecendo atualizações ou resoluções. Escala casos não resolvidos para garantir suporte em tempo hábil.
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eCommerce | Cancelamentos e reembolsos de pedidos | Cancelar pedidos verificando detalhes, processando cancelamentos parciais ou totais e emitindo reembolsos. Quaisquer problemas, como IDs de pedidos inválidos, são escalados para garantir resolução. |
eCommerce | Atualizações de endereço de entrega | Permita atualizações de endereço de entrega verificando informações do cliente, checando status do pedido e processando alterações quando possível. Para pedidos em trânsito ou que precisam de atenção especial, o processo é escalado adequadamente. |
Traveltech | Cancelamentos de reservas | Gerencie cancelamentos de reservas coletando detalhes da reserva, verificando políticas do provedor e processando reembolsos elegíveis. Escala casos que não podem ser concluídos automaticamente para garantir resolução precisa. |
Healthtech | Reagendamento de consultas | Reagende consultas identificando detalhes atuais, oferecendo horários alternativos, confirmando mudanças e atualizando a agenda. Escala solicitações não resolvidas para garantir assistência em tempo hábil. |
Insurtech | Atualizações de apólices de seguro | Atualize apólices de seguro, como detalhes de veículos, coletando dados necessários, verificando elegibilidade, gerando cotações e implementando mudanças. Escala quaisquer erros para garantir processamento sem falhas. |
SaaS | Problemas de login | Ajude clientes com problemas de login verificando identidade, enviando links de login ou orientando redefinições de senha. Escala problemas não resolvidos para uma equipe para soluções alternativas de suporte. |
SaaS | Solução de problemas técnicos | Apoie a solução de problemas técnicos coletando dados críticos como IDs de sessão e códigos de erro, criando ou atualizando tickets e escalando problemas persistentes para uma equipe técnica para investigação. |
SaaS | Reembolso de assinatura | Gerencie solicitações de reembolso de assinatura detectando a intenção do cliente, verificando elegibilidade para reembolso e processando reembolsos parciais ou totais. Casos não elegíveis são escalados para revisão adicional. |
SaaS | Verificação de cobranças após testes gratuitos | Forneça clareza de cobrança recuperando detalhes da conta, verificando datas de expiração do teste e confirmando a data de cobrança agendada. Escala consultas complexas para garantir informações precisas. |
Economia sob demanda | Status de pagamento | Aborde preocupações com pagamentos ausentes capturando detalhes do usuário, recuperando registros recentes e confirmando status do pagamento. Escala problemas não resolvidos para garantir satisfação do cliente. |
Economia sob demanda | Problemas na entrega de pacotes | Resolva problemas de entrega de pacotes verificando detalhes do entregador, confirmando status da entrega e processando cancelamentos se elegível. Cenários complexos são escalados para tratamento manual. |
Dica: Saiba mais sobre modelos e casos de uso disponíveis para Fin.