Este artículo te guiará sobre cómo configurar un workflow que añade una nota, aplica etiquetas o inserta una nota resumen de IA cuando una conversación se asigna a un equipo.
Mira el video explicativo aquí sobre cómo configurar este workflow. 👇
Paso 1: Iniciar un nuevo workflow
Navega a Fin AI Agent > Workflows
Haz clic en el botón + New workflow, que normalmente se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla.
De las opciones presentadas, elige construir tu workflow desde cero.
Paso 2: Selecciona tu disparador
Primero, selecciona la Categoría apropiada para tu workflow. En este caso, elegirás Tickets only.
Luego, elegirás el disparador específico: When a ticket is created.
Paso 3: Define la audiencia
Ahora necesitas especificar qué tickets activarán este workflow. Puedes delimitar la audiencia configurando lo siguiente:
Ticket Type: Selecciona el tipo específico de ticket que debe activar esta notificación.
Channels: Elige los canales de los cuales provienen los tickets.
Filters: Añade cualquier filtro adicional para refinar aún más qué tickets se incluyen.
Una vez que hayas configurado tu audiencia, confirma tus selecciones con el botón Hecho para continuar.
Paso 4: Construye el workflow
Ahora estás en el constructor de workflow. Haz clic en el botón + Add Step para añadir una acción.
De la lista de acciones disponibles, elige Notify Slack Channel.
Paso 5: Configura la notificación de Slack
Haz clic en el paso Notify Slack channel que acabas de añadir para abrir sus opciones de configuración.
Puedes elegir conectarte a un canal de Slack público o privado.
Para un canal público: Selecciona la opción "Public" y luego elige el canal deseado del menú desplegable.
Después de seleccionar el canal, haz clic en Done.
Paso 6: Activa el workflow
Ahora has configurado todo el workflow. Verás un resumen del disparador y la acción correspondiente.
Para activarlo, simplemente haz clic en el botón Set it live.
Tu workflow está ahora activo y enviará una notificación a tu canal de Slack elegido cada vez que se cree un nuevo ticket que cumpla con tus criterios.
Los mensajes de notificaciones de Slack incluyen:
Título del ticket
Descripción del ticket
Campos predeterminados
Un enlace al ticket
Este formato de mensaje no es personalizable.