Este artículo te guiará sobre cómo configurar un workflow que añade una nota, aplica etiquetas o inserta un resumen de IA cuando una conversación se asigna a un equipo.
Mira el video explicativo aquí sobre cómo configurar este workflow. 👇
Paso 1: Iniciar un nuevo workflow
Navega a Fin AI Agent > Workflows.
Haz clic en el botón + Nuevo workflow.
De las opciones presentadas, elige Crear desde cero.
Paso 2: Selecciona tu disparador
Primero, selecciona la Categoría apropiada para tu workflow. En este caso, elegirás Durante la conversación.
Luego, elegirás el disparador específico: Cuando el cliente envía cualquier mensaje.
Nota: Este disparador activa el workflow cada vez que un cliente envía un mensaje, no solo el primer mensaje en una conversación.
Paso 3: Configura las reglas del disparador
Canales: Selecciona a qué canales entrantes (por ejemplo, web, email, WhatsApp) quieres que se aplique este workflow.
Audiencia: Añade una regla de audiencia para el "Equipo asignado". Selecciona el/los equipo(s) específico(s) a los que quieres que se aplique este workflow. Esto asegura que el workflow solo se ejecute si la conversación está actualmente asignada al/los equipo(s) elegido(s).
Paso 4: Construye el workflow
Una vez que termines de configurar el disparador y hagas clic en Hecho, estarás en el constructor de workflow. Haz clic en el botón + Añadir paso para agregar una acción.
Añadir una nota
Haz clic en + Añadir paso y selecciona Añadir una nota.
Introduce el contenido de tu Nota (por ejemplo, instrucciones, recordatorios o contexto para el equipo). Opcionalmente, usa @menciones para notificar a compañeros específicos o al equipo.
Añadir una etiqueta
Haz clic en + Añadir paso y selecciona Etiquetar conversación o Etiquetar persona.
Elige o crea las etiquetas que quieres aplicar para la categorización o seguimiento del workflow.
Añadir una nota resumen de IA
Haz clic en + Añadir paso y selecciona Añadir nota resumen. Esto insertará un resumen generado por IA de la conversación como una nota interna (la disponibilidad de esta función puede depender de tu plan de Intercom).
Paso 5: Activa el workflow
Ahora has configurado todo el workflow. Verás un resumen del disparador y las acciones correspondientes. Para activarlo, simplemente haz clic en el botón Activar.
Tu workflow ahora está activo y listo para usarse.
Nota: Los resúmenes de IA están limitados a 1000 por espacio de trabajo por hora.