Este artículo te guiará sobre cómo configurar un Workflow que dirija automáticamente nuevas conversaciones a un inbox de equipo específico según tus requisitos. Las conversaciones también pueden moverse manualmente a un inbox de equipo en cualquier momento; consulta Asignar conversaciones a compañeros y equipos para más detalles.
Mira el video explicativo aquí sobre cómo configurar este Workflow. 👇
Paso 1: Inicia un nuevo Workflow
Navega a Fin AI Agent > Workflows.
Haz clic en el botón + Nuevo Workflow.
De las opciones presentadas, elige Crear desde cero.
Paso 2: Selecciona tu disparador
Primero, selecciona la Categoría apropiada para tu Workflow. En este caso, elegirás Inicio de conversación.
Luego, elegirás el disparador específico: Cuando un cliente envía su primer mensaje.
Paso 3: Define la audiencia
Ahora necesitas especificar y delimitar la audiencia configurando lo siguiente:
Canales: Elige los canales desde los cuales se origina la conversación.
Filtros: Añade filtros adicionales para refinar aún más qué conversaciones se incluyen.
Una vez que hayas configurado tu audiencia, confirma tus selecciones con el botón Listo para continuar.
Paso 4: Construye el Workflow
Ahora estás en el constructor de workflow. Haz clic en el botón + Añadir paso para agregar una acción.
De la lista de acciones disponibles, elige Asignar.
Paso 5: Configura la asignación del equipo
Verás un menú desplegable aparecer en el paso Asignar.
Selecciona el ‘Equipo’ al que quieres asignar estas conversaciones.
Paso 6: Activa el Workflow
Has configurado todo el Workflow. Verás un resumen del disparador y las acciones correspondientes. Para activarlo, simplemente haz clic en el botón Activar.
Tu workflow está ahora activo y asignará cualquier nueva conversación iniciada por clientes al inbox de equipo designado una vez que se cumplan las reglas de audiencia.
Consejo: Los Workflows también pueden dirigir conversaciones existentes a mitad de la conversación, no solo las nuevas. Por ejemplo, usa el disparador El compañero cambia la asignación de la conversación para reasignar automáticamente una conversación a un compañero específico cada vez que se mueve a un inbox de equipo. Aprende más sobre configurar Workflows de asignación.