Usa esta guía para orientarte en la página de Configuración de Intercom y administrar tu espacio de trabajo.
Actualiza el nombre de tu espacio de trabajo y la marca visible para los clientes
Gestiona compañeros de equipo y permisos
Configura canales
Ajusta la configuración de seguridad
Actualiza los detalles de tu cuenta personal
Los permisos se controlan por compañero de equipo en Configuración > Workspace > Teammates > Roles: el rol de un compañero determina qué configuraciones puede ver o cambiar.
Nota: La mayoría de las configuraciones del espacio de trabajo requieren el rol de Full access. La configuración de facturación y suscripción requiere permisos de facturación. La configuración de Messenger requiere específicamente el permiso "Can manage Messenger settings".
¿Cómo gestiono la configuración a nivel de espacio de trabajo?
Aquí gestionas la configuración a nivel de espacio de trabajo, incluyendo su nombre, compañeros de equipo, seguridad e idiomas.
¿Cómo configuro la configuración general del espacio de trabajo?
Configura la Configuración general de tu espacio de trabajo desde Configuración > Workspace > General.
Nombre y zona horaria del espacio de trabajo
Aquí se establece el nombre de tu espacio de trabajo; afecta la marca interna en Inbox, navegación, informes y selector de aplicaciones. Tu ID de aplicación es único para tu espacio de trabajo; cópialo para usarlo en integraciones. También puedes actualizar tu zona horaria aquí, lo que afecta funciones dependientes del tiempo en Intercom.
Para cambiar lo que los clientes ven en Messenger, correos electrónicos y SMS sin renombrar tu espacio de trabajo, establece el campo opcional Customer-facing name justo debajo del nombre del espacio de trabajo. Si se deja en blanco, por defecto es el nombre del espacio de trabajo. El límite de 191 caracteres aplica a ambos campos. Los cambios en el Customer-facing name se registran en el Activity log en Configuración > Teammates. Haz clic en Guardar para aplicar los cambios.
Nota:
Cambiar el nombre del espacio de trabajo requiere dos permisos habilitados juntos: "Can manage general and security settings" y "Can access workspace data." Si falta alguno, la página de Configuración general puede no cargar o el cambio de nombre no se guardará. Pide a un compañero con "Can manage teammates, seats, and permissions" que habilite ambos.
El atributo App name (
{{app.name}}) siempre inserta el nombre de tu espacio de trabajo, no el nombre de ninguna marca individual. Seleccionar la plantilla de correo electrónico de una marca en un mensaje saliente o paso de Serie cambia el envoltorio visual (logo, encabezado, pie de página y colores), pero no cambia lo que{{app.name}}representa. Si usas varias marcas y necesitas un nombre específico en tu texto, escríbelo directamente en lugar de usar esta etiqueta.
Atribución de Intercom
En los planes Advanced y Expert, puedes eliminar la marca Intercom de tu Messenger, correos electrónicos salientes y Help Center. Ve a Configuración > Workspace > General y busca la sección Intercom Attribution Message para activar o desactivar esta opción.
¿Cómo gestiono compañeros de equipo y permisos?
Gestiona tu equipo desde Configuración > Workspace > Teammates. Usa esta sección para invitar y eliminar compañeros, actualizar roles y permisos, gestionar invitaciones pendientes y revisar los registros de actividad del espacio de trabajo.
La pestaña Teammates lista todos los compañeros con su correo y permisos. Puedes actualizar roles, gestionar asientos y añadir o eliminar compañeros.
La pestaña Invited muestra compañeros con registro pendiente. Puedes reenviar o revocar invitaciones.
La pestaña Roles te permite crear roles personalizados con permisos detallados.
La pestaña SCIM Provisioning gestiona grupos SCIM (System for Cross-domain Identity Management) si tienes SCIM habilitado en tu configuración de seguridad.
La pestaña Activity logs muestra acciones realizadas por ti y tus compañeros en el espacio de trabajo.
¿Cómo configuro el horario de oficina?
Establece el horario de oficina predeterminado de tu espacio de trabajo y configura horarios personalizados para equipos específicos en Configuración > Workspace > Office hours. También puedes establecer expectativas de tiempo de respuesta, que aparecen en Messenger.
Nota: Las excepciones de horario de oficina deben añadirse al horario predeterminado para que Workflows las reconozca.
¿Cómo gestiono múltiples marcas?
Si gestionas múltiples marcas, puedes configurarlas desde Configuración > Workspace > Brands. Cada marca puede tener su propio nombre, estilo de Messenger, Help Center y dirección de correo predeterminada. Aprende más sobre gestionar múltiples marcas en Intercom.
¿Cómo configuro la seguridad del espacio de trabajo?
Configura toda la seguridad desde Configuración > Workspace > Security, incluyendo verificación de identidad, controles de acceso y permisos de adjuntos. La configuración de seguridad está dividida en cuatro pestañas:
Workspace: configura tu proveedor de identidad para inicio de sesión único (SSO), restringe acceso a direcciones IP específicas y establece duración de sesión.
Messenger: configura la verificación de identidad con JSON web tokens (JWT) para proteger sesiones de usuario.
Attachments: controla quién puede enviar adjuntos, con reglas opcionales basadas en audiencia.
Customer authentication: controla cuándo se verifica a los clientes antes de que Data Connectors (conexiones a sistemas externos) realicen solicitudes externas en Fin, Workflows y el Inbox.
¿Cómo configuro varios idiomas?
Configura y gestiona los idiomas soportados para la comunicación con clientes en canales en Configuración > Workspace > Multilingual. Puedes establecer tu idioma predeterminado, añadir idiomas adicionales soportados y activar traducciones AI Inbox (traducción automática de mensajes entrantes para que los compañeros puedan leer y responder en su idioma preferido).
