Visualizar Fin permite que você veja sua configuração em tempo real com segurança, para que possa fazer perguntas ao Fin, revisar seu raciocínio e confirmar que suas configurações funcionam como esperado.
Use o painel de Visualização enquanto treina o Fin para observar como ele aplica seu conteúdo, orientação, atributos, procedimentos, regras de escalonamento e configurações de implantação antes de entrar ao vivo.
Entendendo o painel de visualização
O painel de Visualização é sua principal ferramenta para testes manuais e contextuais. Você o encontrará em todas as áreas de treinamento do Fin — incluindo Conteúdo, Orientação, Atributos, Escalonamento e Procedimentos — onde pode experimentar atualizações sem impactar os clientes.
Dica: Você também pode enviar imagens ou capturas de tela para o Fin através desta visualização para ver como o Fin Vision reconhece e oferece suporte.
Visualizar como um usuário ou público específico
No topo do painel de Visualização, você verá o menu suspenso Testando como. Isso permite escolher se o Fin deve simular um usuário específico ou público durante seu teste.
Nota: Você precisa das permissões "Can access people, companies, and account lists" e "Can access lead and user profile pages" para visualizar a orientação como um usuário específico no Fin.
Usuário ou lead: Visualize como um usuário ou lead específico, com acesso a todo o conteúdo, orientação e automações relevantes (incluindo tarefas, conectores de dados e respostas personalizadas). Se escolher Usuário ou lead, poderá configurar configurações adicionais de visualização:
Selecione qual usuário ou lead deseja testar.
Escolha usar dados de exemplo ou acessar dados reais do usuário para integrações conectadas.
Selecione uma marca para visualizar conteúdo e orientação específicos da marca.
Escolha um idioma para testar experiências multilíngues.
Público: Teste o Fin como público(s) que você configurou para o Fin, com conteúdo, orientação, dados e tarefas específicos para o público.
Usuário de visualização (padrão): Visualize com todo o conteúdo, orientação, dados e tarefas ao vivo ativados, sem se passar por um cliente específico.
Visualizar como um público específico também permite validar com segurança as respostas para testadores internos antes de disponibilizá-las aos clientes:
Clique em Novo público e nomeie algo como Testadores internos.
Defina suas regras de público — por exemplo, Email contém @yourcompany.com — e clique em Salvar.
Aplique esse público ao seu conteúdo/dados/orientação/tarefa Fin audience.
Depois vá para Fin AI Agent Train > Content, abra o painel de Visualização e visualize como um usuário que corresponde ao seu público Testadores internos.
Depois de confirmar que tudo funciona corretamente, atualize ou remova o público interno para disponibilizá-lo aos clientes.
Dica: Usar um artigo público não listado (não no seu Help Center) e aplicar um público interno é uma forma segura de validar como o Fin interpreta novo conteúdo antes de disponibilizá-lo aos clientes.
Escolha um idioma de visualização
Clique no ícone de configurações na visualização para escolher um dos seus idiomas suportados e veja como o Fin responde nesse idioma. Se selecionar Auto, o Fin detectará automaticamente o idioma da sua pergunta.
Visualização do cliente e registros de eventos
O painel de visualização mostra duas abas:
Visualização do cliente mostra o que o cliente verá.
Registro de eventos mostra o processo de raciocínio do Fin, incluindo qual conteúdo, dados, etc. ele usou para gerar sua resposta.
A Visualização do cliente mostra como essa conversa apareceria no Messenger. | O Registro de eventos mostrará quaisquer eventos da conversa que estejam acontecendo em segundo plano, por exemplo, qualquer personalidade do Fin, Orientação, Tarefas, etc. que o Fin tenha aplicado à conversa. |
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Você também pode alternar entre a visualização Chat e Email para ver como o Fin responde por email.
Nota: Todas as conversas criadas na Visualização aparecerão na sua inbox. Essas conversas de teste são excluídas dos relatórios.
Onde usar o painel de visualização
Você encontrará o painel de Visualização em todas as configurações de treinamento do Fin AI Agent, onde pode ver como recursos e configurações específicas aparecerão para os clientes.
Visualizar conteúdo do Fin
Em Fin AI Agent > Train > Content, você pode usar o painel de Visualização para fazer perguntas ao Fin e confirmar que ele está puxando respostas das fontes corretas. Isso ajuda a validar que as respostas do Fin correspondem ao seu conteúdo de suporte, orientação e dados conectados.
Visualizar Orientação do Fin
Em Fin AI Agent > Train > Guidance você pode criar ou editar orientações, usar o painel de Visualização para fazer perguntas ao Fin e verificar como suas atualizações são aplicadas. Quando estiver satisfeito com os resultados, clique em Salvar e Ativar para tornar sua orientação ativa.
Nota: Todos os tipos de orientação — rascunho, pausada e ativa — estão incluídos nos testes de visualização. Você não precisa salvar ou ativar a orientação para testá-la.
Visualizar Atributos do Fin
Em Fin AI Agent > Train > Attributes use o painel de Visualização para:
Testar valores de Atributos do Fin contra mensagens de clientes de exemplo.
Verificar com que precisão o Fin aplica o valor correto.
Iterar nomes e descrições antes de ativar.
Visualizar Regras de Escalonamento e Orientação de Escalonamento
Em Fin AI Agent > Train > Escalation você pode visualizar com segurança tanto as Regras de Escalonamento quanto a Orientação de Escalonamento do Fin antes que afetem clientes reais.
Visualizar uma nova Regra de Escalonamento
Navegue até Fin AI Agent > Train > Escalation.
Adicione uma condição à Regra de Escalonamento que tenha como alvo seu email (por exemplo, Email contém @yourcompany.com).
Clique em Salvar e Ativar.
Vá para a janela de Visualização à direita e defina o usuário Testando como para um email que corresponda à sua condição (por exemplo, your-email@yourcompany.com).
Digite uma mensagem que deve acionar a regra e verifique a aba Registro de eventos. Você verá uma confirmação de que sua regra foi seguida corretamente.
Depois de confirmar que funciona, você pode remover a condição de email para ativar a regra para os clientes.
Visualizar nova Orientação de Escalonamento
Clique em Novo público e nomeie algo como Testadores internos.
Defina regras de público (por exemplo, Email contém @yourcompany.com), depois clique em Salvar.
Depois vá para Fin AI Agent > Train > Escalation e aplique esse público à sua Orientação de Escalonamento.
Em Visualização, teste como um usuário que corresponde a esse público interno.
Depois de confirmar que funciona, você pode atualizar a condição do público para ativar a orientação de escalonamento para os clientes.
Visualizar Procedimentos do Fin
Em Fin AI Agent > Train > Procedures você pode usar o botão Visualizar no canto superior direito para ver como o procedimento será acionado, revisar o processo do Fin e visualizar a saída que seus clientes receberão.
Dica: Visualizar procedimentos é útil para testes manuais de ponta a ponta, pois cria uma conversa de visualização na inbox onde outras ações de acompanhamento ou automações serão aplicadas para que você possa visualizar a experiência do cliente e do colega. Você pode usar Simulações para testar um procedimento sem criar uma conversa.
Visualizar na implantação
Mesmo que o Fin ainda não esteja implantado, você pode visualizar a experiência do cliente em Fin AI Agent > Deploy > Chat na seção Visualizar.
Para visualizar o Fin por email, vá para Fin AI Agent > Deploy > Email e use o painel interativo Visualização de Email.
A Visualização de Email mostra uma visão de conversa encadeada, assim como uma inbox de email real, para que você possa ver exatamente como seus clientes experimentarão as respostas do Fin, incluindo trocas de múltiplas interações onde o Fin lê e responde às mensagens de acompanhamento no mesmo encadeamento.
Para testar como uma identidade de cliente específica, use o menu suspenso Testando como no topo da visualização. Selecione Usuário ou lead para se passar por um usuário ou lead real, ou escolha Usuário de visualização para testar com todo o conteúdo, orientação e tarefas ao vivo ativados sem se passar por um cliente específico. Isso permite validar como o Fin responde a diferentes tipos de clientes antes de entrar ao vivo.
Teste usando seu provedor de email
A opção Teste usando seu provedor de email permite enviar emails reais para um endereço de teste dedicado e visualizar as respostas do Fin diretamente no seu cliente de email real. Para usá-la, vá para Fin AI Agent > Deploy > Email e encontre seu endereço de teste único na seção Visualizar > Configurações.
Envie um email para esse endereço para acionar o Fin e veja a resposta exatamente como um cliente veria. A visualização de email usando seu provedor de email está disponível apenas para colegas que enviam emails de seu próprio endereço de email Intercom.
Dica: Use a Visualização de Email para testar conversas de múltiplas interações de ponta a ponta — envie uma resposta de acompanhamento e confirme que o Fin lê o contexto completo do encadeamento antes de responder. A visualização não requer que o Fin esteja ativo e não gera cobranças.
Para visualizar a configuração avançada do Fin através de workflows, você usaria a própria visualização do workflow. Saiba mais sobre como visualizar workflows.