Envía automáticamente instantáneas basadas en tiempo de tus informes a los interesados clave por correo electrónico. Puedes enviar informes a compañeros de Intercom, roles o direcciones de correo externas. Los destinatarios recibirán un enlace público único que muestra tus métricas y gráficos clave.
Nota: Los enlaces están activos durante 30 días y luego expiran automáticamente.
Cómo programar el envío externo de informes
Cuando quieras programar que uno de tus informes se comparta regularmente con interesados externos:
Ve a Informes y abre tu informe.
Haz clic en Compartir en la esquina superior derecha.
En el menú desplegable, selecciona Programar entrega.
Agrega tus destinatarios
Aquí puedes compartir este informe con interesados internos y externos agregándolos al campo "Destinatario(s)".
Puedes agregar destinatarios usando varios métodos:
Una dirección de correo electrónico
Su perfil de compañero
Nombra tu programación
Dale un nombre claro a tu programación para que puedas identificarla fácilmente y hacer cambios después.
Agrega un mensaje (opcional)
Envía un mensaje opcional con tu informe programado para que los interesados tengan contexto sobre el informe compartido.
Establece la frecuencia de la programación
Elige una frecuencia:
Diario: el informe se envía todos los días.
Semanal: elige uno o más días laborables (por ejemplo, lunes, jueves).
Mensual: elige un día del mes (por ejemplo, 1, 15 o “Último día”).
Personalizado: selecciona días específicos de la semana o fechas específicas del mes.
Para la frecuencia seleccionada, establece la hora del día en que se debe enviar el informe.
En el panel lateral, también verás las programaciones más recientes creadas para ese informe. Puedes hacer clic en Administrar programaciones para ir a la página de Administración de Programaciones. 👇
Cómo administrar tus programaciones de informes
Administra las programaciones que has creado para compartir informes yendo a Informes > Administrar programaciones.
Aquí verás una lista de todas las programaciones que has creado con todos los detalles relevantes. También muestra exportaciones programadas de conjuntos de datos.
Haz clic en el menú de tres puntos junto a un informe para editar o eliminar la programación:
Editar abre un panel lateral donde puedes actualizar todos los detalles de la programación. Aplica tus cambios y luego haz clic en Actualizar programación.
Eliminar abre un modal que confirma tu intención. Una vez eliminada, esta programación ya no se ejecutará (no se generarán instantáneas para esta programación ni se enviarán correos a los destinatarios).
Qué ven los interesados
Los destinatarios y el propietario del informe recibirán correos según la frecuencia que establezcas, detallando el título de la programación, nombre del propietario, un mensaje (si el propietario lo proporciona) y un enlace al informe recién generado.
Cualquiera con el enlace puede ver tu informe compartido. La interfaz es idéntica a tu informe en Intercom, pero los filtros y rangos de tiempo son de solo lectura y no se pueden editar.
Nota:
Actualización de datos: Las instantáneas reflejan tu informe en el momento de compartir y no se actualizan en tiempo real.
Diferencias visuales: Algunos colores o formatos de información emergente pueden no coincidir exactamente con el informe en Intercom.
Inconsistencias en etiquetas: Etiquetas como Desconocido, No asignado o Sin calificación pueden aparecer como Desconocido en las instantáneas compartidas.
Caducidad del enlace: Todos los enlaces expiran automáticamente 30 días después de su creación.
Destinatarios: Pueden hacer clic en el enlace de correo correspondiente para darse de baja de las programaciones si es necesario.
Filtros de fecha: Si tu informe usa un filtro de fecha relativo como "Ayer", el correo programado puede mostrar un rango de fechas diferente si se generó a partir de una instantánea antigua. Para asegurar que se aplique el filtro correcto, guarda el informe con el filtro de fecha adecuado antes de crear o regenerar el enlace programado.