Las vistas personalizadas de Inbox te permiten definir un conjunto de filtros, incluidos atributos de conversación, y luego mostrar todas las conversaciones que coincidan con esos filtros en tiempo real. Cambia rápidamente entre vistas y mantén un ojo en los asuntos urgentes, tus reportes directos o las conversaciones que consideres más importantes.

También puedes duplicar fácilmente las vistas y añadir vistas a carpetas personalizadas para mantener tu Inbox organizado justo como quieres.

Mientras accedes a Inbox, haz clic en los 3 puntos junto a Views en tu barra lateral, luego haz clic en Create view.

Dale a tu vista un título claro y elige un icono emoji:

Ahora es momento de añadir tus filtros. Esta es la lista de criterios que una conversación debe cumplir para aparecer en tu vista. Basa tus filtros en cualquier combinación de datos de conversación de lo siguiente:

Por ejemplo, crearemos una vista que muestre todas las conversaciones que consideramos casos de “Alta prioridad”.

Esta vista mostrará todas las conversaciones:

Usando filtros "O", podemos mostrar conversaciones que cumplan con varios criterios, pero no tienen que cumplir todos ellos.

Luego Guarda tu vista.

Ahora la verás en tu lista de inboxes en la barra lateral izquierda.

Eso es todo. Ahora, cada vez que necesites un resumen de estas conversaciones, puedes cambiar a esta vista para verlas todas en un solo lugar. 👍

Si quieres copiar o duplicar rápidamente una vista de inbox existente para hacer una “variación” sin reconstruir los filtros desde cero:

Las carpetas personalizadas en el Inbox le permiten organizar su propia barra lateral fijando equipos, compañeros o vistas a la carpeta. Son personales para usted y no son visibles para otros compañeros.

Mientras accede al Inbox, haga clic en Manage en la parte inferior de la barra lateral, luego en Edit sidebar > Create Customer Folder.

Déle un nombre a su carpeta y haga clic en Create.

Esto añadirá la carpeta a su barra lateral. Pase el cursor sobre la carpeta y haga clic en los 3 puntos para comenzar a agregar una mezcla de equipos, compañeros o vistas fijándolos a la carpeta.

O puede desafijar, renombrar o eliminar esta carpeta haciendo clic en Manage.

Para agregar o eliminar vistas en su barra lateral, haga clic en el icono + junto a VIEWS.

Desde aquí, puede:

Para reordenar sus vistas e inbox de equipo, simplemente arrástrelos y suéltelos en la posición deseada en su barra lateral con el icono de agarre.

Si no puede encontrar Views en su barra lateral, vaya a Manage > Edit sidebar en la parte inferior del menú de navegación para fijar esta carpeta nuevamente en la barra lateral.

En lugar de un inbox, "All" funciona como una Inbox View, sin filtros. Siempre mostrará todas las conversaciones y tickets, sin importar la asignación a compañero o equipo. El número junto a "All" representa todas las conversaciones y tickets abiertos.

Si una conversación o ticket está asignado a un equipo, no se eliminará de "All" y seguirá contando para el número mostrado junto a "All" hasta que se posponga o cierre.

"Unassigned", por otro lado, es una Vista que muestra todas las conversaciones/tickets que no tienen una asignación a compañero o equipo. El número mostrado junto a la vista "Unassigned" representa todas las conversaciones/tickets abiertos que aún no tienen asignación a un compañero o equipo.

Si asigna conversaciones/tickets automáticamente mediante Workflows, o manualmente mediante el Inbox, esas conversaciones/tickets se eliminarán inmediatamente de la Vista "Unassigned" y ya no contarán para el número junto a "Unassigned".

Cuando una inbox view no puede cargarse, verá un mensaje que explica qué salió mal y cómo solucionarlo. Los errores más comunes son errores de tiempo de espera de filtro y errores de límite de tasa.

Esto significa que la inbox view agotó el tiempo de espera mientras buscaba conversaciones en tiempo real. Verá opciones para Edit view o Learn more.

Si ve este error en el Inbox "No pudimos cargar esta vista porque sus filtros son demasiado complejos. Intente eliminar cualquier filtro que use "contains", o reduzca el número total de filtros." es un error de filtro. Esto sucede porque las Inbox views buscan conversaciones en vivo. Algunos filtros tardan más en procesarse que otros.

El error de límite de tasa significa que el sistema está temporalmente ocupado. Un temporizador de cuenta regresiva muestra cuándo puedes intentarlo de nuevo.

Si ves este error en el Inbox “No pudimos cargar esta vista porque estamos recibiendo demasiadas solicitudes. Intenta recargar la página en unos minutos.” es un error de límite de tasa. Esto ocurre si muchos teammates cargan vistas complejas al mismo tiempo, Intercom puede limitar temporalmente las solicitudes para mantener el rendimiento estable para todos.