Las vistas personalizadas de Inbox te permiten definir un conjunto de filtros, incluidos atributos de conversación, y luego mostrar todas las conversaciones que coincidan con esos filtros en tiempo real. Cambia rápidamente entre vistas y mantén un ojo en los asuntos urgentes, tus reportes directos o las conversaciones que consideres más importantes.

También puedes duplicar fácilmente las vistas y añadir vistas a carpetas personalizadas para mantener tu Inbox organizado justo como quieres.

Mientras accedes a Inbox, haz clic en los 3 puntos junto a Views en tu barra lateral, luego haz clic en Create view.

Dale a tu vista un título claro y elige un icono emoji:

Ahora es momento de añadir tus filtros. Esta es la lista de criterios que una conversación debe cumplir para aparecer en tu vista. Basa tus filtros en cualquier combinación de datos de conversación de lo siguiente:

Por ejemplo, crearemos una vista que muestre todas las conversaciones que consideramos casos de "Alta prioridad".

Esta vista mostrará todas las conversaciones:

Usando filtros "O", podemos mostrar conversaciones que cumplan con varios criterios, pero no tienen que cumplir todos ellos.

Puedes mezclar Y y O en una vista agrupando filtros. Por ejemplo, puedes mostrar conversaciones donde (Priority es Alta y Team assigned es Support Team) o (SLA due in es menos de 1 hora desde ahora).

Para construir una vista así, añade tu primer filtro (por ejemplo, Priority es Alta). Luego pasa el cursor sobre el nombre del atributo en el filtro y haz clic en el + que aparece (Añadir filtro al grupo).

Elige otro filtro (por ejemplo, Team assigned es Support Team) para añadirlo al mismo grupo. Dentro de un grupo, usa el interruptor Y / O para decidir cómo se combinan sus filtros. Un grupo con más de un filtro se muestra como una sola etiqueta, por ejemplo "Priority + 1 condición". Haz clic para ver y editar los filtros dentro.

Haz clic en Añadir filtro de nuevo para empezar un nuevo grupo (por ejemplo, SLA due in es menos de 1 hora desde ahora). Una vez que tengas dos o más grupos, usa Coincidir todo o Coincidir cualquiera para decidir cómo se combinan los grupos.

Con Coincidir cualquiera seleccionado, esta vista muestra todas las conversaciones donde (Priority es Alta y Team assigned es Support Team) o (SLA due in es menos de 1 hora desde ahora).

Luego Guarda tu vista.

Ahora la verás en tu lista de inboxes en la barra lateral izquierda.

Eso es todo. Ahora, cada vez que necesites una visión general de estas conversaciones, puedes cambiar a esta vista para verlas todas en un solo lugar. 👍

Si quieres copiar o duplicar rápidamente una vista de inbox existente para hacer una “variación” sin reconstruir los filtros desde cero:

Las carpetas personalizadas en el Inbox te permiten organizar tu propia barra lateral fijando equipos, compañeros o vistas a la carpeta. Son personales para ti y no son visibles para otros compañeros; no hay opción para compartirlas. Si quieres compartir un conjunto de conversaciones filtradas con tu equipo, usa vistas personalizadas en su lugar. Las vistas son visibles para todo el espacio de trabajo una vez creadas, y cualquier compañero puede buscarlas y fijarlas en su propia barra lateral.

Mientras accedes al Inbox, haz clic en Administrar en la parte inferior de la barra lateral, luego en Editar barra lateral > Crear carpeta personalizada.

Ponle un nombre a tu carpeta y haz clic en Crear.

Esto añadirá la carpeta a tu barra lateral. Pasa el cursor sobre la carpeta y haz clic en los 3 puntos para empezar a añadir una mezcla de equipos, compañeros o vistas fijándolos a la carpeta.

O puedes desafijar, renombrar o eliminar esta carpeta haciendo clic en Administrar.

Para añadir o eliminar vistas en tu barra lateral, haz clic en el icono + junto a VISTAS.

Desde aquí, puedes:

Para reordenar tus vistas e inboxes de equipo, simplemente arrástralos y suéltalos en la posición deseada en tu barra lateral con el icono de agarre.

Si no puedes encontrar Vistas en tu barra lateral, ve a Administrar > Editar barra lateral en la parte inferior del menú de navegación para fijar esta carpeta nuevamente en la barra lateral.

En lugar de un inbox, "Todas" funciona como una Vista de Inbox, sin filtros. Siempre mostrará todas las conversaciones y tickets, sin importar la asignación a compañero o equipo. El número junto a "Todas" representa todas las conversaciones y tickets abiertos.

Si una conversación o ticket está asignado a un equipo, no se eliminará de "Todas" y seguirá contando para el número mostrado junto a "Todas" hasta que se posponga o cierre.

"Sin asignar", por otro lado, es una Vista que muestra todas las conversaciones/tickets que no tienen una asignación a compañero o equipo. El número mostrado junto a la vista "Sin asignar" representa todas las conversaciones/tickets abiertos que aún no tienen asignación a un compañero o equipo.

Si asignas conversaciones/tickets automáticamente vía Workflows, o manualmente vía el Inbox, esas conversaciones/tickets se eliminarán inmediatamente de la Vista "Sin asignar" y ya no contarán para el número junto a "Sin asignar."

Cuando una vista de inbox no puede cargarse, verás un mensaje que explica qué salió mal y cómo solucionarlo. Los errores más comunes son errores de tiempo de espera de filtro y errores de límite de tasa.

Esto significa que la vista de inbox agotó el tiempo mientras buscaba conversaciones en tiempo real. Verás opciones para Editar vista o Aprender más.

Si ves este error en el Inbox "No pudimos cargar esta vista porque sus filtros son demasiado complejos. Intenta eliminar cualquier filtro que use "contiene", o reduce el número total de filtros." es un error de filtro. Esto sucede porque las vistas de Inbox buscan conversaciones en vivo. Algunos filtros tardan más en procesarse que otros.

Cuando arrastras y sueltas vistas para reordenarlas en tu barra lateral, este orden personalizado se guarda solo en el almacenamiento local de tu navegador, no en los servidores de Intercom.

Esto significa:

Error de límite de tasa significa que el sistema está temporalmente ocupado. Un temporizador cuenta regresivamente muestra cuándo puedes intentarlo de nuevo.

Si ves este error en el Inbox “No pudimos cargar esta vista porque estamos recibiendo demasiadas solicitudes. Intenta recargar la página en unos minutos.” es un error de límite de tasa. Esto ocurre si muchos compañeros cargan vistas complejas al mismo tiempo, Intercom puede limitar temporalmente las solicitudes para mantener el rendimiento estable para todos.