Este artigo irá guiá-lo sobre como configurar um workflow que adiciona uma nota, aplica tags ou insere um resumo de IA quando uma conversa é atribuída a uma equipe.
Confira o vídeo explicativo aqui sobre como configurar este workflow. 👇
Passo 1: Inicie um novo workflow
Navegue até Fin AI Agent > Workflows.
Clique no botão + Novo workflow.
Das opções apresentadas, escolha Criar do zero.
Passo 2: Selecione seu gatilho
Primeiro, selecione a Categoria apropriada para seu workflow. Neste caso, você escolherá Durante a conversa.
Em seguida, escolha o gatilho específico: Quando o cliente enviar qualquer mensagem.
Nota: Este gatilho ativa o workflow toda vez que um cliente envia uma mensagem, não apenas a primeira mensagem em uma conversa.
Passo 3: Configure as regras do gatilho
Canais: Selecione quais canais de entrada (ex.: web, email, WhatsApp) você quer que este workflow se aplique.
Público: Adicione uma regra de público para o "Team assigned". Selecione a(s) equipe(s) específica(s) para as quais este workflow deve se aplicar. Isso garante que o workflow só será executado se a conversa estiver atualmente atribuída à(s) equipe(s) escolhida(s).
Passo 4: Construa o workflow
Depois de terminar de configurar o gatilho e clicar em Concluído, você estará no construtor de workflow. Clique no botão + Adicionar passo para adicionar uma ação.
Adicionar uma nota
Clique em + Adicionar passo e selecione Adicionar uma nota.
Digite o conteúdo da sua Nota (ex.: instruções, lembretes ou contexto para a equipe). Opcionalmente, use @menções para notificar colegas específicos ou a equipe.
Adicionar uma tag
Clique em + Adicionar passo e selecione Marcar conversa ou Marcar pessoa.
Escolha ou crie as tags que deseja aplicar para categorização ou acompanhamento do workflow.
Adicionar uma nota de resumo de IA
Clique em + Adicionar passo e selecione Adicionar nota de resumo. Isso irá inserir um resumo gerado por IA da conversa como uma nota interna (a disponibilidade do recurso pode depender do seu plano Intercom).
Passo 5: Ative o workflow
Você configurou todo o workflow. Você verá uma visão geral do gatilho e das ações correspondentes. Para ativá-lo, basta clicar no botão Ativar.
Seu workflow agora está ativo e pronto para uso.
Nota: Resumos de IA são limitados a 1000 por workspace por hora.