Checklists são um novo tipo de mensagem dentro do produto que permite entregar listas contextuais e personalizadas de tarefas para os clientes que usam seu produto e incentivá-los a tomar ações.

Eles são uma ótima maneira de integrar clientes ao seu produto, impulsionar a adoção e o engajamento de recursos, e fazer com que clientes existentes descubram novas formas de obter valor do seu produto.

Checklists abrem em um espaço dedicado a Tarefas na versão mais recente do Messenger. Os clientes podem navegar de volta a um Checklist a qualquer momento clicando neste espaço.

Notifique os clientes automaticamente sobre novos Checklists para completar usando regras, ou compartilhe seu Checklist com os clientes proativamente, tanto dentro quanto fora do seu produto.

Tours do Produto que estão conectados a uma ação de etapa do Checklist via um Smart Link abrirão automaticamente o tour na URL obtida de “Compartilhe seu tour em todos os lugares”.

Artigos que estão conectados a uma ação de etapa do Checklist via um Smart Link abrirão automaticamente o artigo na visualização expandida. O botão voltar no artigo levará o cliente diretamente de volta ao Checklist.

Uma vez que um cliente marca uma tarefa como concluída, a etapa anima para um estado resolvido e a próxima tarefa é aberta automaticamente. Não é possível desfazer a resolução de uma tarefa marcada como concluída.

Etapas que se resolvem automaticamente com base no comportamento do cliente tendem a ter taxas de conclusão mais altas e precisas. Além de resolver automaticamente etapas com base em eventos do produto acionados pelo usuário, você pode resolver etapas com base em atributos do usuário, atributos de eventos e engajamento em Tours do Produto.

Os melhores dados a usar dependem da natureza da ação que você quer que eles tomem. Exemplos incluem:

Você também pode aplicar múltiplas condições de regra e especificar se os clientes devem atender a algumas ou todas elas.

Adicione Checklists a Séries e defina jornadas com base em se os clientes completaram ou não marcos importantes.

Isso significa que você pode enviar lembretes periódicos para clientes que não completaram seu Checklist, ou enviar para clientes que completaram seu Checklist outro Checklist para ajudá-los a descobrir mais valor do seu produto.

Existem várias maneiras de compartilhar seus Checklists com clientes tanto dentro quanto fora do seu produto.

Você pode acioná-los automaticamente usando regras quando os clientes estiverem no seu produto, ou enviar Checklists gerando um link compartilhável e incluindo esse link em outra mensagem, como um e-mail.

Você também pode acionar um Checklist a partir de um Tooltip ou Tour do Produto usando um Smart Link, ou via API Javascript do Intercom usando o ID fornecido ao criar um Checklist.

Incentive clientes que têm Checklists para completar ativando o novo App de Tarefas nas configurações do Messenger. O cartão será exibido no espaço da Home do Messenger para clientes que têm um Checklist que não foi concluído.

Adicione imagens, vídeos ou miniaturas gif nas suas etapas do Checklist para ajudar os clientes a aprender e tomar ações no contexto. Clipes de Vídeo serão exibidos na visualização padrão, enquanto vídeos incorporados podem ser reproduzidos em uma visualização expandida em tela cheia.

Veja como os clientes progrediram em um Checklist enquanto você conversa com eles. O app de Checklists pode ser fixado no painel Detalhes na Inbox pelo menu de edição de apps.

Obtenha uma visão geral de como os clientes estão interagindo com seu Checklist usando relatórios, para que você possa entender quais etapas estão indo bem e quais podem ser otimizadas para aumentar o engajamento.