Às vezes, você não quer que toda a sua equipe tenha acesso a tudo dentro do Intercom — por isso facilitamos dar a certos membros da sua equipe acesso a determinados dados e recursos no Intercom.
Você pode editar as permissões de cada colega na seção Configurações > Workspace > Teammates do seu workspace.
Permissões explicadas
Para cada colega, você pode escolher permissões diferentes dependendo das necessidades deles no workspace. Abaixo estão as permissões disponíveis e o que elas permitem fazer.
Seção | Permissão | Descrição |
Copilot | Uso | O uso incluído do Copilot permite que cada colega use o Copilot em até 10 conversas ou tickets por mês. |
Acesso à conversa | Acesso à conversa | Restrinja o acesso do colega às conversas conforme a atribuição. Saiba mais
Nota: Conversas às quais um colega não tem acesso aparecerão como ocultas, mas um colega sempre poderá acessar conversas atribuídas diretamente a ele. |
Configurações | Pode gerenciar configurações gerais e de segurança | Sem isso, os colegas não podem acessar algumas das configurações Gerais, criar Objetos Personalizados e todas as configurações de Segurança.
Isto inclui as seguintes configurações:
Configurações gerais
Configurações de segurança
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| Pode gerenciar colegas, assentos e permissões | Sem isso, os colegas não podem acessar a seção Teammates nas configurações do Workspace, incluindo Funções e logs de Atividade.
Isto inclui as seguintes configurações:
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| Pode editar seu próprio perfil | Controla quem pode editar seu próprio perfil público e avatar. |
| Pode editar perfis de outros colegas | Controla quem pode editar o perfil público e avatar de outros colegas. |
| Pode gerenciar equipes | Sem isso, os colegas não podem acessar a seção Equipes nas configurações do Inbox. |
| Pode alterar status | Sem isso, os colegas não podem editar o status de ausência de outros colegas |
| Pode acessar configurações do Messenger | Sem isso, os colegas não podem acessar a seção Messenger nas configurações de Canais.
Isto inclui as seguintes configurações:
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| Pode acessar configurações de Billing | Sem isso, os colegas não podem acessar a seção de Billing de um workspace e não podem excluir um workspace.
Isto inclui as seguintes configurações:
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| Pode gerenciar alertas de uso | Sem isso, os colegas não podem modificar a seção de lembrete de uso de um workspace.
Isto inclui as seguintes configurações:
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| Pode gerenciar limites rígidos | Sem isso, os colegas não podem modificar a seção de limite de uso de um workspace.
Isto inclui as seguintes configurações:
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| Pode acessar configurações de Proactive Support | Sem isso, os colegas não podem acessar configurações de Proactive Support.
Isto inclui as seguintes configurações:
Nota: Esta permissão é independente do add-on Proactive Support Plus. Pode ser ativada ou desativada independentemente dos add-ons ativos no workspace. |
| Pode editar endereço padrão do remetente | Sem isso, os colegas não podem editar o endereço padrão do remetente nas configurações de Email. |
Dados e segurança | Pode acessar dados do workspace | Sem isso, os colegas não podem acessar configurações de Dados, incluindo:
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| Pode acessar listas de pessoas, empresas e contas | Sem isso, os colegas não podem acessar Contatos do workspace, restringindo o acesso a users, leads, empresas, contas e conversas.
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| Pode acessar perfis de lead e user | Sem isso, os colegas não podem acessar perfis individuais de lead, user ou empresa. Eles serão bloqueados de sair da tela atual (Inbox ou Contatos) ou redirecionados para sua inbox se chegarem por um link URL. |
| Pode exportar dados de lead, user e empresa | Sem isso, os colegas não podem exportar dados de pessoas ou empresas da Lista de Contatos, e também não podem exportar a maioria dos CSVs de Reporting. |
| Pode importar contatos, empresas e tickets | Sem isso, os colegas não podem importar novos dados via CSV de Contacts, ou via apps Mixpanel ou Mailchimp, ou do Zendesk. |
| Pode gerenciar tags | Sem isso, os colegas não podem criar novas tags via Inbox, ou das configurações de Tags.
Nota: Eles ainda podem marcar conversas. |
| Pode ver todos os detalhes de colegas e equipe | Sem isso, os colegas não podem ver o PII de equipes das quais não fazem parte, ou de colegas com quem não compartilham equipe. Essas equipes e colegas serão mostrados como “Redacted”.
Nota: A habilidade de marcar usuários lite também requer essa permissão. |
Apps e integrações | Pode acessar o developer hub | Sem isso, os colegas não podem acessar o Developer Hub no workspace. |
| Pode instalar, configurar e deletar apps | Sem isso, os colegas podem visitar a app store, mas devem solicitar que um admin instale um app a partir de uma lista suspensa. |
| Pode acionar ações do data connector | Controla a habilidade de executar data connectors manualmente dentro do Inbox. |
Conhecimento | Pode criar e gerenciar conteúdo em Conhecimento | Sem isso, os colegas podem ver conteúdo em Conhecimento, mas não podem criar, importar ou atualizar conteúdo. |
| Pode criar e atualizar rascunhos de artigos do Help Center | Sem isso, os colegas podem ver artigos públicos em Conhecimento, mas não podem criar ou salvar alterações em artigos públicos. |
| Pode gerenciar e publicar artigos do Help Center | Sem isso, os colegas não podem publicar ou despublicar artigos do Help Center, definir o Help Center como ativo, ou gerenciar configurações e coleções do Help Center. |
Automação | Pode gerenciar configurações de Automação e Workflows inbound | Sem isso, os colegas não podem criar, editar, deletar, duplicar, ativar ou pausar workflows inbound, nem alterar configurações de automação. Também não podem fazer alterações no Fin Guidance. Porém, ainda podem marcar workflows existentes. |
| Pode gerenciar Workflows outbound | Sem isso, os colegas não podem criar, editar, deletar, duplicar, ativar ou pausar workflows outbound. Porém, ainda podem marcar workflows existentes. |
| Pode ver configurações de Fin e Automação | Sem isso, os colegas não podem acessar a aba Fin AI Agent, que inclui:
Nota: Isso ainda dá permissão aos colegas para criar/atualizar recursos como perguntas de Batch Test e Simulações. |
Suporte Proativo | Pode enviar mensagens em massa para visitantes, leads e users | Sem isso, os colegas não podem ativar nenhum tipo de conteúdo no Proactive Support, mas ainda podem contatar individualmente via Contacts.
Nota: Ativar qualquer Outbound Workflows também requer a permissão "Can manage Outbound Workflows". |
| Pode publicar Notícias | Sem isso, os colegas podem criar e editar Itens de Notícias, mas não podem ativar nenhum item. |
| Pode enviar emails outbound de endereços de email personalizados | Sem isso, os colegas não podem criar um template de email no Proactive Support com remetente personalizado, nem iniciar uma conversa via Inbox composer (Inbox > New conversation) de um endereço personalizado. |
| Pode exportar dados do Proactive Support | Sem isso, os colegas não podem exportar audiências ou desempenho de conteúdo no Proactive Support. |
| Tem que usar regras padrão em novas mensagens (disponível apenas em Custom Roles) | Sem isso, os colegas podem definir quaisquer filtros de audiência para qualquer tipo de conteúdo.
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| Pode ativar Product Tours, Tooltips e Checklists | Sem isso, os colegas não podem ativar um product tour para usuários finais.
Eles ainda podem criar e salvar product tours como rascunhos, e editar product tours existentes. |
| Pode ativar Surveys | Sem isso, os colegas não podem ativar uma survey.
Eles ainda podem criar e salvar pesquisas como rascunhos e editar tours de produtos existentes. |
| Pode gerenciar dados de Surveys | Sem isso, os colegas não podem visualizar as estatísticas de Survey Responded, o relatório de Survey Responses, nem exportar dados de Survey como CSV. |
Inbox | Pode acessar o painel em tempo real | Sem isso, os colegas não podem acessar o painel do Inbox. |
| Pode reatribuir conversas e editar a propriedade de lead ou user | Sem isso, os colegas não podem reatribuir conversas da inbox de outro colega, nem editar a propriedade de lead via a barra lateral ou perfil. |
| Pode reatribuir conversas ao se ausentar | Controla quem pode definir seu status como "Away and reassign". Isso se aplica apenas ao reatribuir a conversa de outra pessoa. |
| Pode criar conversas | Controla a criação de novas conversas, tickets e chamadas telefônicas. Sem isso, os colegas não podem usar o menu "Create new" para iniciar novos itens no Inbox. |
| Pode gerenciar participantes da conversa | Controla quem pode adicionar ou remover participantes nas conversas. Sem essa permissão, os colegas não podem adicionar novas pessoas a uma conversa nem remover participantes existentes. |
| Pode mesclar conversas | Controla a capacidade de mesclar conversas. Sem isso, a opção de mesclar conversas não estará disponível para o colega. |
| Pode deletar respostas de uma conversa | Sem isso, os colegas não podem deletar respostas de qualquer conversa que possam acessar. |
| Pode deletar notas de uma conversa | Sem isso, os colegas não podem deletar notas internas de qualquer conversa que possam acessar. |
| Pode alterar o tipo de ticket | Sem isso, os colegas não podem alterar o tipo de ticket de um ticket existente usando o menu suspenso de tipo de ticket na barra lateral do ticket. |
| Pode exportar transcrições de conversas | Sem isso, os colegas não podem exportar a transcrição da conversa do Inbox como arquivo .txt. |
| Pode editar notas | Sem isso, os colegas não podem editar notas em conversas ou tickets que possam acessar. |
| Pode gerenciar visualizações | Sem isso, os colegas podem visualizar visualizações existentes do Inbox, mas não criar novas ou editar as existentes. |
| Pode ativar atraso para desfazer envio | Controla se a opção de atraso para desfazer envio aparece no compositor do Inbox. Sem essa permissão, os colegas não verão a opção de atraso para desfazer envio ao enviar mensagens. Quando ativado, os colegas podem escolher um atraso de 5s, 10s, 20s ou 30s — uma opção visual de Desfazer aparece na tela. Funciona em mensagens diretas, canais e threads. |
Gerenciamento de Carga de Trabalho | Pode gerenciar regras | Sem isso, os colegas não podem acessar Configurações > Inbox > Rules |
| Pode gerenciar Balanced assignment e Workload management | Sem isso, os colegas não podem acessar Workload management nas configurações de Inbox Assignments, nem selecionar o método Balanced assignment ao editar configurações de Teams.
Essa permissão também controla a edição da configuração de reply time da equipe e o gerenciamento de office hours para inboxes individuais da equipe. Sem ela, a opção ficará desativada. |
| Pode gerenciar Round Robin assignment | Sem isso, os colegas não podem selecionar o método Round Robin assignment ao editar Teams nas configurações. |
| Pode gerenciar modo automático de ausência | Sem isso, os colegas não podem acessar a configuração do modo automático de ausência nas configurações do Inbox. Mais informações |
| Pode gerenciar presença de colegas | Sem isso, os colegas não podem acessar a configuração de presença de colegas nas configurações do Inbox que controla se o Inbox exibe se outros colegas estão visualizando uma conversa no momento. |
Telefone | Pode ouvir chamadas | Sem isso, os colegas não podem monitorar chamadas ao vivo, orientar colegas em particular (Whisper) ou participar das chamadas como participante ativo (Barge). |
| Pode deletar gravações de chamadas | Sem isso, os colegas não podem deletar gravações de chamadas. |
Macros | Pode gerenciar macros compartilhadas | Sem isso, os colegas só podem criar macros para uso pessoal em Configurações > Inbox > Macros (elas não estarão disponíveis para outros colegas). |
| Pode criar macros | Controla quem pode criar macros compartilhadas que estão disponíveis para outros colegas usarem. |
| Pode editar macros | Controla quem pode editar macros compartilhadas. |
| Pode deletar macros | Controla quem pode deletar macros compartilhadas. |
| Pode usar macros pessoais | Controla a capacidade de criar e usar macros pessoais dentro da Inbox. |
Relatórios | Pode acessar Relatórios | Sem isso, os colegas não podem acessar os Relatórios do workspace, incluindo relatórios de saída. |
| Pode compartilhar Relatórios | Sem isso, os colegas não podem exportar dados de conversas ou ticket da seção Data export em Relatórios.
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| Pode exportar CSV | Sem isso, os colegas não podem exportar dados de conversas da seção Data export em Relatórios.
Nota: a permissão "Pode acessar Relatórios" é necessária para acessar este recurso. |
| Pode acessar detalhamento de gráfico | Sem isso, os colegas não podem acessar dados detalhados de relatórios personalizados. |
| Pode gerenciar pastas do Workspace | Sem isso, os colegas não podem controlar quais pastas e relatórios são visíveis nos workspaces individuais de outros colegas. |
| Pode visualizar/editar/deletar relatórios personalizados | Sem uma dessas permissões, os colegas têm acesso progressivamente maior a relatórios personalizados, variando de nenhum acesso, acesso somente leitura, acesso para visualizar e editar relatórios e gráficos existentes, até todas as opções anteriores mais permissão para deletar. |
Nota:
Colegas sem nenhuma permissão de Proactive Support ainda poderão acessar o Proactive Support no workspace, mas não poderão ativar conteúdo ao vivo.
Para adicionar apps ao Messenger Home, os colegas precisam de "Pode gerenciar dados do workspace e gerenciamento de carga de trabalho" e também "Pode acessar configurações do Messenger".
Como editar permissões
Edite suas próprias permissões
Você não pode gerenciar suas próprias permissões ou editar seu próprio acesso a permissões. Isso é uma medida de segurança para garantir que todo workspace tenha pelo menos um colega com permissões de administrador.
Edite permissões para outro colega
Em Configurações > Workspace > Teammates, clique no nome do colega que deseja atualizar, selecione suas permissões individuais e clique em Salvar alterações.
Navegue até Configurações > Workspace > Teammates no Intercom.
Localize a conta do colega e passe o mouse sobre o nome dele.
Clique em Editar e ative ou desative as permissões específicas conforme necessário.
Revise e confirme as alterações.
As alterações serão registradas e visíveis no workspace nos Logs de Atividade do Colega.
Edite permissões para vários colegas em massa
Para editar permissões de vários colegas, passe o mouse sobre a foto do perfil deles e marque a caixa que aparecer. Depois clique em Editar permissões.
Agora, escolha as permissões corretas para esses colegas, assim como faria para um colega individual, e salve as alterações quando terminar.
Os colegas para os quais essas permissões se aplicarão serão listados no topo da página durante todo esse processo, como mostrado na captura de tela abaixo👇
Se você estiver definindo permissões personalizadas para seus colegas, também pode revisar e monitorar os logs de atividade dos seus colegas. Isso pode ajudar a detectar comportamentos inesperados, como alterações de configuração ou exportações de dados, útil para solução de problemas ou auditoria.
Você pode ver mais sobre isso em nosso artigo: Revisar ações realizadas no seu workspace com os logs de atividade dos colegas