Inboxが重複の可能性を検出したとき、リードのプロフィールをユーザーにマージできます。そのマージは元に戻せません: リードのプロフィールは削除され、そのデータはユーザーに統合されます。実行前に、Intercomは何が変わるかを正確にプレビューで示します — どの値が残り、どれが削除され、リードの履歴のどの部分が移行するかがわかります。
この記事はInboxで作業するチームメイト向けです。Intercomのleadsとusersが初めての場合は、Intercomでのleadsとusersの仕組みをご覧ください。
注意: マージは元に戻せません。リードのプロフィールは永久に削除されます。確認する前にプレビューで結果をチェックしてください。プレビューはデータを読み取るのみで、Mergeを選択するまで何も書き込まれません。
プレビューの開き方
Inboxで会話を開きます。
右側のサイドバーで、User Dataセクションの重複警告を選択します。
マージしたい重複を見つけて、Mergeを選択します。
「Merge lead into user」プレビューが開きます。まだ何も変更されていません。
表を確認してから、右上のMergeを選択して確定するか、プレビューを閉じてキャンセルします。
注意: プレビューはInboxから手動で開始したマージのみを対象とします。自動的に発生するマージはプレビューされません。
プレビューの見方
マージプレビュー表は4列あり、それぞれのプロフィールの現在の値を比較し、マージ後にユーザーのプロフィールに何が含まれるかを正確に確認できます:
列 | 表示内容 |
データ | フィールドまたはレコードの種類 |
Lead | 現在のリードプロフィールの値 |
User | 現在のユーザープロフィールの値 |
マージ後のUser | 確定後にユーザーが持つもの |
マージプレビューの各行は何を意味しますか?
緑のチェックは残る値を示します。
取り消し線で灰色表示された値は破棄されます。
ダッシュはそのプロフィールにそのフィールドの値がないことを示します。
両方の値にチェックが付いている場合、結合されています — マージ後のUser列に結合結果が表示されます。これはタグのように加算または結合されるフィールドに適用されます。
Name、Email、Roleは、マージでそれらが変わらない場合でも常に表の上部に表示され、正しい2つのプロフィールをマージしていることを確認できます。プロフィールにピン留めされた属性がある場合、それらも上部近くに表示されます。
会話、tickets、notes、tags、電話は表の下部にカウントとして表示されます:
Lead — リードからどれだけ移行するか
User — ユーザーが既に持っている数
User after merge — マージ後のユーザーの合計
移動するものがあるレコードタイプだけが一覧表示されます。
検索はフィールド名または値で表をフィルターします — カスタム属性が多い連絡先に便利です。
注意: プレビューはプレビューを開いた時点での両方のプロフィールを反映します。プレビューが開いている間にどちらかのプロフィールが変更された場合、表示した内容と結果が異なることがあります。
重複がマージできない場合
重複リストの下の方に、Mergeアクションが利用できない重複が表示され、その理由が横に示されることがあります。
これらは一時的な状態ではありません — そのプロフィールに対してマージは不可能です。
よくある質問
リードプロフィールのマージを元に戻せますか?
リードプロフィールのマージを元に戻せますか?
いいえ。マージは元に戻せません — リードのプロフィールは永久に削除され、そのデータはユーザープロフィールに統合されます。確定後に元に戻す方法はありません。
「Merge lead into user」プレビューを開くとプロフィールに変更が加わりますか?
「Merge lead into user」プレビューを開くとプロフィールに変更が加わりますか?
いいえ。プレビューはデータを読み取るのみです。Mergeを選択するまで、リードまたはユーザープロフィールには何も書き込まれません。
マージプレビュー表で緑のチェックは何を意味しますか?
マージプレビュー表で緑のチェックは何を意味しますか?
緑のチェックは、マージ後にユーザープロフィールに残り引き継がれる値を示します。
マージプレビュー表で取り消し線の灰色表示は何を意味しますか?
マージプレビュー表で取り消し線の灰色表示は何を意味しますか?
マージプレビュー表で取り消し線の灰色表示は、確定時にユーザープロフィールから削除される値を示します。
マージプレビュー表でフィールドの横にダッシュがあるのは何を意味しますか?
マージプレビュー表でフィールドの横にダッシュがあるのは何を意味しますか?
ダッシュはそのプロフィールにそのフィールドの値がないことを示します。
マージプレビューで同じフィールドにリードとユーザーの両方が値を持っている場合はどうなりますか?
マージプレビューで同じフィールドにリードとユーザーの両方が値を持っている場合はどうなりますか?
リードとユーザープロフィールの両方に同じフィールドの値がある場合、両方にチェックが付きます。これは結合されていることを意味します — マージ後のUser列に結合結果が表示されます。タグのように加算または結合されるフィールドに適用されます。
なぜName、Email、Roleが常にマージプレビュー表の上部に表示されるのですか?
なぜName、Email、Roleが常にマージプレビュー表の上部に表示されるのですか?
マージでそれらのフィールドが変わらない場合でも、正しいリードとユーザーのプロフィールをマージしていることを確認できるようにするためです。ピン留めされた属性も上部近くに表示されます。
「Merge lead into user」プレビューで特定の属性を検索できますか?
「Merge lead into user」プレビューで特定の属性を検索できますか?
はい。マージプレビューの検索バーはフィールド名または値で表をフィルターします — カスタム属性が多い連絡先に便利です。
会話、tickets、notesは常にマージプレビューに表示されますか?
会話、tickets、notesは常にマージプレビューに表示されますか?
移動するものがあるレコードタイプだけが一覧表示されます。表示される場合、会話、tickets、notes、tags、電話はマージプレビュー表の下部にカウントとして表示されます。
プレビューを開いている間にマージプレビューが古くなることはありますか?
プレビューを開いている間にマージプレビューが古くなることはありますか?
はい。プレビューはプレビューを開いた時点での両方のプロフィールを反映します。プレビューが開いている間にリードまたはユーザープロフィールが変更された場合、表示した内容と結果が異なることがあります。
なぜInboxの一部の重複プロフィールの横にMergeボタンが表示されないのですか?
なぜInboxの一部の重複プロフィールの横にMergeボタンが表示されないのですか?
そのプロフィールに対してマージが不可能な場合、Mergeボタンは利用できません。理由が重複リストのそれぞれの横に表示されます。これらは一時的な状態ではありません。
Inboxのマージプレビューは自動的なリードマージをカバーしますか?
Inboxのマージプレビューは自動的なリードマージをカバーしますか?
いいえ。マージプレビューはInboxから手動で開始したマージのみを対象とします。自動的に発生するマージはプレビューされません。