Quando a Inbox sinaliza um possível duplicado, você pode mesclar o perfil do lead no user. Essa mesclagem é permanente: o perfil do lead é excluído e seus dados são incorporados ao user. Antes que isso aconteça, o Intercom mostra uma prévia do que mudará — quais valores sobrevivem, quais são descartados e quanto do histórico do lead é transferido.
Este artigo é para colegas que trabalham na Inbox. Se você é novo em leads e users no Intercom, veja como leads e users funcionam no Intercom.
Observação: Não é possível desfazer a mesclagem. O perfil do lead é excluído permanentemente. Use a prévia para verificar o resultado antes de confirmar. A prévia apenas lê dados — nada é gravado até você selecionar Mesclar.
Como abrir a prévia
Abra a conversa na Inbox.
Na barra lateral direita, selecione o aviso de duplicado na seção User Data.
Encontre o duplicado que deseja mesclar e selecione Mesclar.
A prévia Mesclar lead em user é aberta. Nada mudou ainda.
Revise a tabela e selecione Mesclar no canto superior direito para confirmar, ou feche a prévia para cancelar.
Observação: A prévia cobre apenas mesclagens que você iniciar manualmente a partir da Inbox. Mesclagens que ocorrem automaticamente não são pré-visualizadas.
Como ler a prévia
A tabela de prévia da mesclagem tem quatro colunas para que você compare os valores atuais de cada perfil e veja exatamente o que o perfil do user conterá após a mesclagem:
Coluna | O que ela mostra |
Dados | O campo ou tipo de registro |
Lead | O valor no perfil do lead hoje |
User | O valor no perfil do user hoje |
User após a mesclagem | O que o user terá quando você confirmar |
O que cada linha na prévia de mesclagem significa?
Uma marca verde indica o valor que sobrevive.
Um valor mostrado riscado e em cinza será descartado.
Um traço significa que aquele perfil não tem valor para aquele campo.
Quando ambos os valores apresentam uma marca, eles estão sendo combinados — a coluna User após a mesclagem mostra o resultado combinado. Isso ocorre com campos que se somam ou se juntam, como tags.
Nome, Email e Role são sempre exibidos no topo da tabela, mesmo quando a mesclagem não os altera, para que você possa confirmar que está mesclando os dois perfis corretos. Se você fixou atributos nos seus perfis, eles também aparecem próximo ao topo.
Conversas, tickets, notas, tags e chamadas telefônicas aparecem como contagens na parte inferior da tabela:
Lead — quantos são transferidos do lead
User — quantos o user já possui
User após a mesclagem — o total final do user
Apenas tipos de registro com algo para mover são listados.
A busca filtra a tabela por nome do campo ou por valor — útil para contatos com muitos atributos personalizados.
Observação: A prévia reflete ambos os perfis no momento em que você a abriu. Se qualquer perfil mudar enquanto a prévia estiver aberta, o resultado pode diferir do que você viu.
Quando um duplicado não pode ser mesclado
Mais abaixo na lista de duplicados, você pode ver duplicados cuja ação Mesclar está indisponível, com o motivo exibido ao lado deles.
Esses não são estados temporários — a mesclagem não é possível para esses perfis.
Perguntas frequentes
Posso desfazer uma mesclagem de um perfil de lead?
Posso desfazer uma mesclagem de um perfil de lead?
Não. A mesclagem é permanente — o perfil do lead é excluído permanentemente e seus dados são incorporados ao perfil do user. Não há como reverter depois de você confirmar.
Abrir a prévia Mesclar lead em user faz alguma alteração nos perfis?
Abrir a prévia Mesclar lead em user faz alguma alteração nos perfis?
Não. A prévia apenas lê dados. Nada é gravado em nenhum dos perfis até você selecionar Mesclar.
O que uma marca verde significa na tabela de prévia de mesclagem?
O que uma marca verde significa na tabela de prévia de mesclagem?
Uma marca verde indica o valor que sobreviverá e será transferido para o perfil do user após a mesclagem.
O que um valor riscado e em cinza significa na tabela de prévia de mesclagem?
O que um valor riscado e em cinza significa na tabela de prévia de mesclagem?
Um valor riscado e em cinza na tabela de prévia de mesclagem será descartado do perfil do user quando a mesclagem for confirmada.
O que um traço significa ao lado de um campo na tabela de prévia de mesclagem?
O que um traço significa ao lado de um campo na tabela de prévia de mesclagem?
Um traço significa que aquele perfil não tem valor para aquele campo.
O que acontece quando tanto o perfil do lead quanto o do user têm um valor para o mesmo campo na prévia de mesclagem?
O que acontece quando tanto o perfil do lead quanto o do user têm um valor para o mesmo campo na prévia de mesclagem?
Quando tanto o perfil do lead quanto o do user têm um valor para o mesmo campo, ambos apresentam uma marca na prévia de mesclagem. Isso significa que estão sendo combinados — a coluna User após a mesclagem mostra o resultado combinado. Isso se aplica a campos que se somam ou se juntam, como tags.
Por que Nome, Email e Role sempre aparecem no topo da tabela de prévia de mesclagem?
Por que Nome, Email e Role sempre aparecem no topo da tabela de prévia de mesclagem?
Para que você possa confirmar que está mesclando os perfis de lead e user corretos, mesmo quando a mesclagem não altera esses campos. Atributos fixados também aparecem perto do topo.
Posso procurar por um atributo específico na prévia Mesclar lead em user?
Posso procurar por um atributo específico na prévia Mesclar lead em user?
Sim. A barra de busca na prévia de mesclagem filtra a tabela por nome do campo ou por valor — útil para contatos com muitos atributos personalizados.
As conversas, tickets e notas sempre aparecem na prévia de mesclagem?
As conversas, tickets e notas sempre aparecem na prévia de mesclagem?
Apenas tipos de registro com algo para mover são listados. Quando aparecem, conversas, tickets, notas, tags e chamadas telefônicas são mostrados como contagens na parte inferior da tabela de prévia de mesclagem.
A prévia de mesclagem pode ficar desatualizada enquanto eu a tenho aberta?
A prévia de mesclagem pode ficar desatualizada enquanto eu a tenho aberta?
Sim. A prévia de mesclagem reflete ambos os perfis no momento em que você a abriu. Se qualquer perfil do lead ou do user mudar enquanto a prévia estiver aberta, o resultado pode diferir do que você viu.
Por que o botão Mesclar está indisponível ao lado de alguns perfis duplicados na Inbox?
Por que o botão Mesclar está indisponível ao lado de alguns perfis duplicados na Inbox?
O botão Mesclar está indisponível quando a mesclagem não é possível para esses perfis. O motivo é exibido ao lado de cada duplicado na lista de duplicados. Esses não são estados temporários.
A prévia de mesclagem na Inbox cobre mesclagens automáticas de leads?
A prévia de mesclagem na Inbox cobre mesclagens automáticas de leads?
Não. A prévia de mesclagem cobre apenas mesclagens que você inicia manualmente na Inbox. Mesclagens que acontecem automaticamente não são pré-visualizadas.