Cuando la Inbox detecta un posible duplicado, puede fusionar el perfil del lead en el del user. Esa fusión es permanente: el perfil del lead se elimina y sus datos se integran en el user. Antes de que ocurra, Intercom le muestra una vista previa de exactamente lo que cambiará: qué valores se conservan, cuáles se descartan y cuánto del historial del lead se traslada.
Este artículo es para compañeros que trabajan en la Inbox. Si es nuevo en leads y users en Intercom, vea cómo funcionan leads y users en Intercom.
Nota: No se puede deshacer la fusión. El perfil del lead se elimina permanentemente. Use la vista previa para comprobar el resultado antes de confirmar. La vista previa solo lee datos: no se escribe nada hasta que seleccione Merge.
Cómo abrir la vista previa
Abra la conversación en la Inbox.
En la barra lateral derecha, seleccione la advertencia de duplicado en la sección User Data.
Busque el duplicado que desea fusionar y seleccione Merge.
Se abre la vista previa de Merge lead into user. Nada ha cambiado todavía.
Revise la tabla y luego seleccione Merge en la esquina superior derecha para confirmar, o cierre la vista previa para cancelar.
Nota: La vista previa solo cubre las fusiones que inicie manualmente desde la Inbox. Las fusiones que ocurren automáticamente no se muestran en la vista previa.
Cómo leer la vista previa
La tabla de vista previa de la fusión tiene cuatro columnas para que pueda comparar los valores actuales de cada perfil y ver exactamente qué contendrá el perfil del user después de la fusión:
Columna | Lo que muestra |
Datos | El tipo de campo o registro |
Lead | El valor en el perfil del lead hoy |
User | El valor en el perfil del user hoy |
User después de la fusión | Qué tendrá el user una vez que confirme |
¿Qué significa cada fila en la vista previa de la fusión?
Una marca verde indica el valor que se conserva.
Un valor mostrado tachado y en gris se descartará.
Un guion significa que ese perfil no tiene valor para ese campo.
Cuando ambos valores llevan una marca, se están combinando: la columna User después de la fusión muestra el resultado combinado. Esto ocurre con campos que se suman o se unen, como las etiquetas.
Nombre, Email y Role siempre se muestran en la parte superior de la tabla, incluso cuando la fusión no los cambia, para que pueda confirmar que está fusionando los dos perfiles correctos. Si ha fijado atributos en sus perfiles, esos también aparecen cerca de la parte superior.
Las conversaciones, tickets, notas, etiquetas y llamadas aparecen como recuentos en la parte inferior de la tabla:
Lead — cuántas se trasladan desde el lead
User — cuántas ya tiene el user
User después de la fusión — el total que tendrá el user
Solo se enumeran los tipos de registro que tienen algo que trasladar.
La búsqueda filtra la tabla por nombre de campo o por valor, útil para contactos con muchos atributos personalizados.
Nota: La vista previa refleja ambos perfiles en el momento en que la abrió. Si cualquiera de los perfiles cambia mientras la vista previa está abierta, el resultado puede diferir de lo que vio.
Cuando un duplicado no se puede fusionar
Más abajo en la lista de duplicados puede ver duplicados cuya acción Merge no está disponible, con la razón mostrada junto a ellos.
Estos no son estados temporales: la fusión no es posible para esos perfiles.
Preguntas frecuentes
¿Puedo deshacer una fusión de un perfil de lead?
¿Puedo deshacer una fusión de un perfil de lead?
No. La fusión es permanente: el perfil del lead se elimina permanentemente y sus datos se integran en el perfil del user. No hay forma de revertirla después de confirmar.
¿Abrir la vista previa de Merge lead into user hace algún cambio en los perfiles?
¿Abrir la vista previa de Merge lead into user hace algún cambio en los perfiles?
No. La vista previa solo lee datos. No se escribe nada en el perfil del lead ni del user hasta que seleccione Merge.
¿Qué significa una marca verde en la tabla de vista previa de la fusión?
¿Qué significa una marca verde en la tabla de vista previa de la fusión?
Una marca verde indica el valor que se conservará y se trasladará al perfil del user después de la fusión.
¿Qué significa un valor tachado y en gris en la tabla de vista previa de la fusión?
¿Qué significa un valor tachado y en gris en la tabla de vista previa de la fusión?
Un valor tachado y en gris en la tabla de vista previa se descartará del perfil del user cuando se confirme la fusión.
¿Qué significa un guion junto a un campo en la tabla de vista previa de la fusión?
¿Qué significa un guion junto a un campo en la tabla de vista previa de la fusión?
Un guion significa que ese perfil no tiene valor para ese campo.
¿Qué sucede cuando tanto el perfil del lead como el del user tienen un valor para el mismo campo en la vista previa de la fusión?
¿Qué sucede cuando tanto el perfil del lead como el del user tienen un valor para el mismo campo en la vista previa de la fusión?
Cuando tanto el perfil del lead como el del user tienen un valor para el mismo campo, ambos llevan una marca en la vista previa de la fusión. Esto significa que se están combinando: la columna User después de la fusión muestra el resultado combinado. Esto se aplica a campos que se suman o se unen, como las etiquetas.
¿Por qué Nombre, Email y Role siempre aparecen en la parte superior de la tabla de vista previa de la fusión?
¿Por qué Nombre, Email y Role siempre aparecen en la parte superior de la tabla de vista previa de la fusión?
Para que pueda confirmar que está fusionando los perfiles de lead y user correctos, incluso cuando la fusión no cambia esos campos. Los atributos fijados también aparecen cerca de la parte superior.
¿Puedo buscar un atributo específico en la vista previa de Merge lead into user?
¿Puedo buscar un atributo específico en la vista previa de Merge lead into user?
Sí. La barra de búsqueda en la vista previa de la fusión filtra la tabla por nombre de campo o por valor, útil para contactos con muchos atributos personalizados.
¿Las conversaciones, tickets y notas siempre aparecen en la vista previa de la fusión?
¿Las conversaciones, tickets y notas siempre aparecen en la vista previa de la fusión?
Solo se enumeran los tipos de registro que tienen algo que trasladar. Cuando aparecen, las conversaciones, tickets, notas, etiquetas y llamadas telefónicas se muestran como recuentos en la parte inferior de la tabla de vista previa de la fusión.
¿La vista previa de la fusión puede quedar desactualizada mientras la tengo abierta?
¿La vista previa de la fusión puede quedar desactualizada mientras la tengo abierta?
Sí. La vista previa de la fusión refleja ambos perfiles en el momento en que la abrió. Si cualquiera de los perfiles del lead o del user cambia mientras la vista previa está abierta, el resultado puede diferir de lo que vio.
¿Por qué el botón Merge no está disponible junto a algunos perfiles duplicados en la Inbox?
¿Por qué el botón Merge no está disponible junto a algunos perfiles duplicados en la Inbox?
El botón Merge no está disponible cuando la fusión no es posible para esos perfiles. La razón se muestra junto a cada duplicado en la lista de duplicados. Estos no son estados temporales.
¿La vista previa de la fusión en la Inbox cubre las fusiones automáticas de leads?
¿La vista previa de la fusión en la Inbox cubre las fusiones automáticas de leads?
No. La vista previa de la fusión solo cubre las fusiones que inicia manualmente desde la Inbox. Las fusiones que ocurren automáticamente no se muestran en la vista previa.