Cuando el Inbox detecta un posible duplicado, puedes fusionar el perfil del lead en el del user. Esa fusión es permanente: el perfil del lead se elimina y sus datos se integran en el user. Antes de que ocurra, Intercom te muestra una previsualización de exactamente qué cambiará: qué valores se mantienen, cuáles se descartan y cuánto del historial del lead se transfiere.
Este artículo es para compañeros que trabajan en el Inbox. Si eres nuevo en leads y users en Intercom, consulta cómo funcionan leads y users en Intercom.
Nota: La fusión no se puede deshacer. El perfil del lead se elimina permanentemente. Usa la previsualización para verificar el resultado antes de confirmar. La previsualización solo lee datos; no se escribe nada hasta que selecciones Fusionar.
Cómo abrir la previsualización
Abre la conversación en el Inbox.
En la barra lateral derecha, selecciona la advertencia de duplicado en la sección User Data.
Encuentra el duplicado que quieres fusionar y selecciona Fusionar.
Se abre la previsualización de Fusionar lead en user. Aún no ha cambiado nada.
Revisa la tabla y luego selecciona Fusionar en la parte superior derecha para confirmar, o cierra la previsualización para cancelar.
Nota: La previsualización solo cubre fusiones que inicies manualmente desde el Inbox. Las fusiones que ocurren automáticamente no se previsualizan.
Cómo leer la previsualización
La tabla de previsualización de fusión tiene cuatro columnas para que puedas comparar los valores actuales de cada perfil y ver exactamente qué contendrá el perfil del user después de la fusión:
Columna | Qué muestra |
Datos | El campo o tipo de registro |
Lead | El valor en el perfil del lead hoy |
User | El valor en el perfil del user hoy |
User después de la fusión | Lo que el user tendrá una vez confirmes |
¿Qué significa cada fila en la previsualización de fusión?
Una marca verde indica el valor que se mantiene.
Un valor mostrado tachado y en gris será eliminado.
Un guion significa que ese perfil no tiene valor para ese campo.
Cuando ambos valores tienen una marca, se están combinando: la columna User después de la fusión muestra el resultado combinado. Esto ocurre con campos que se suman o unen, como etiquetas.
Nombre, Email y Role siempre se muestran en la parte superior de la tabla, incluso cuando la fusión no los cambia, para que confirmes que estás fusionando los dos perfiles correctos. Si tienes atributos fijados en tus perfiles, también aparecen cerca de la parte superior.
Las conversaciones, tickets, notas, etiquetas y llamadas telefónicas aparecen como conteos al final de la tabla:
Lead — cuántos se transfieren desde el lead
User — cuántos ya tiene el user
User después de la fusión — el total que tendrá el user
Solo se listan los tipos de registro que tienen algo para mover.
La búsqueda filtra la tabla por nombre de campo o por valor, útil para contactos con muchos atributos personalizados.
Nota: La previsualización refleja ambos perfiles en el momento en que la abriste. Si alguno de los perfiles cambia mientras la previsualización está abierta, el resultado puede diferir de lo que viste.
Cuando un duplicado no se puede fusionar
Más abajo en la lista de duplicados puedes ver duplicados cuyo botón Fusionar no está disponible, con la razón mostrada al lado.
Estos no son estados temporales: la fusión no es posible para esos perfiles.
Preguntas frecuentes
¿Puedo deshacer una fusión de un perfil de lead?
¿Puedo deshacer una fusión de un perfil de lead?
No. La fusión es permanente: el perfil del lead se elimina permanentemente y sus datos se integran en el perfil del user. No hay forma de revertirla después de confirmar.
¿Abrir la previsualización de fusionar lead en user hace algún cambio en los perfiles?
¿Abrir la previsualización de fusionar lead en user hace algún cambio en los perfiles?
No. La previsualización solo lee datos. No se escribe nada en el perfil del lead ni del user hasta que selecciones Fusionar.
¿Qué significa una marca verde en la tabla de previsualización de fusión?
¿Qué significa una marca verde en la tabla de previsualización de fusión?
Una marca verde indica el valor que se mantendrá y se transferirá al perfil del user después de la fusión.
¿Qué significa un valor tachado y en gris en la tabla de previsualización de fusión?
¿Qué significa un valor tachado y en gris en la tabla de previsualización de fusión?
Un valor tachado y en gris en la tabla de previsualización de fusión será eliminado del perfil del user cuando se confirme la fusión.
¿Qué significa un guion junto a un campo en la tabla de previsualización de fusión?
¿Qué significa un guion junto a un campo en la tabla de previsualización de fusión?
Un guion significa que ese perfil no tiene valor para ese campo.
¿Qué pasa cuando tanto el perfil del lead como el del user tienen un valor para el mismo campo en la previsualización de fusión?
¿Qué pasa cuando tanto el perfil del lead como el del user tienen un valor para el mismo campo en la previsualización de fusión?
Cuando tanto el perfil del lead como el del user tienen un valor para el mismo campo y ambos tienen una marca en la previsualización de fusión, significa que se están combinando: la columna User después de la fusión muestra el resultado combinado. Esto aplica a campos que se suman o unen, como etiquetas.
¿Por qué Nombre, Email y Role siempre se muestran en la parte superior de la tabla de previsualización de fusión?
¿Por qué Nombre, Email y Role siempre se muestran en la parte superior de la tabla de previsualización de fusión?
Para que confirmes que estás fusionando los perfiles correctos de lead y user, incluso cuando la fusión no cambia esos campos. Los atributos fijados también aparecen cerca de la parte superior.
¿Puedo buscar un atributo específico en la previsualización de fusionar lead en user?
¿Puedo buscar un atributo específico en la previsualización de fusionar lead en user?
Sí. La barra de búsqueda en la previsualización filtra la tabla por nombre de campo o por valor, útil para contactos con muchos atributos personalizados.
¿Las conversaciones, tickets y notas siempre aparecen en la previsualización de fusión?
¿Las conversaciones, tickets y notas siempre aparecen en la previsualización de fusión?
Solo se listan los tipos de registro que tienen algo para mover. Cuando aparecen, las conversaciones, tickets, notas, etiquetas y llamadas telefónicas se muestran como conteos al final de la tabla de previsualización de fusión.
¿Puede la previsualización de fusión quedar desactualizada mientras la tengo abierta?
¿Puede la previsualización de fusión quedar desactualizada mientras la tengo abierta?
Sí. La previsualización refleja ambos perfiles en el momento en que la abriste. Si el perfil del lead o del user cambia mientras la previsualización está abierta, el resultado puede diferir de lo que viste.
¿Por qué el botón Fusionar no está disponible junto a algunos perfiles duplicados en el Inbox?
¿Por qué el botón Fusionar no está disponible junto a algunos perfiles duplicados en el Inbox?
El botón Fusionar no está disponible cuando la fusión no es posible para esos perfiles. La razón se muestra junto a cada duplicado en la lista de duplicados. Estos no son estados temporales.
¿La previsualización de fusión en el Inbox cubre fusiones automáticas de leads?
¿La previsualización de fusión en el Inbox cubre fusiones automáticas de leads?
No. La previsualización de fusión solo cubre fusiones que inicies manualmente desde el Inbox. Las fusiones que ocurren automáticamente no se previsualizan.