Quand l'Inbox signale un doublon potentiel, vous pouvez fusionner le profil du lead dans celui du user. Cette fusion est permanente : le profil du lead est supprimé et ses données sont intégrées au user. Avant que cela n'arrive, Intercom vous montre un aperçu de ce qui changera exactement — quelles valeurs survivent, quelles valeurs sont supprimées, et quelle partie de l'historique du lead est transférée.
Cet article s'adresse aux coéquipiers travaillant dans l'Inbox. Si vous découvrez leads et users dans Intercom, consultez how leads and users work in Intercom.
Remarque : La fusion est irréversible. Le profil du lead est supprimé définitivement. Utilisez l'aperçu pour vérifier le résultat avant de confirmer. L'aperçu ne lit que des données — rien n'est écrit tant que vous n'avez pas sélectionné Merge.
Comment ouvrir l'aperçu
Ouvrez la conversation dans l'Inbox.
Dans la barre latérale droite, sélectionnez l'avertissement de doublon dans la section User Data.
Trouvez le doublon que vous voulez fusionner et sélectionnez Merge.
L'aperçu Merge lead into user s'ouvre. Rien n'a encore changé.
Vérifiez le tableau, puis sélectionnez Merge en haut à droite pour confirmer, ou fermez l'aperçu pour annuler.
Remarque : L'aperçu ne couvre que les fusions que vous lancez manuellement depuis l'Inbox. Les fusions automatiques ne sont pas prévisualisées.
Comment lire l'aperçu
Le tableau d'aperçu de fusion comporte quatre colonnes afin que vous puissiez comparer les valeurs actuelles de chaque profil et voir exactement ce que contiendra le profil user après la fusion :
Colonne | Ce qu'elle affiche |
Données | Le type de champ ou d'enregistrement |
Lead | La valeur sur le profil du lead aujourd'hui |
User | La valeur sur le profil du user aujourd'hui |
User après fusion | Ce que le user aura une fois que vous aurez confirmé |
Que signifie chaque ligne de l'aperçu de fusion ?
Une coche verte indique la valeur qui survit.
Une valeur affichée barrée et grisée sera supprimée.
Un tiret signifie que ce profil n'a pas de valeur pour ce champ.
Lorsque les deux valeurs affichent une coche, elles sont combinées — la colonne User après fusion montre le résultat combiné. C'est ce qui arrive aux champs qui s'additionnent ou se joignent, comme les tags.
Name, Email et Role sont toujours affichés en haut du tableau, même lorsque la fusion ne les modifie pas, afin que vous puissiez confirmer que vous fusionnez les deux bons profils. Si vous avez épinglé des attributs sur vos profils, ceux-ci apparaissent également près du haut.
Les conversations, tickets, notes, tags et appels téléphoniques apparaissent sous forme de comptes en bas du tableau :
Lead — combien sont transférés depuis le lead
User — combien le user a déjà
User après fusion — le total que le user obtient
Seuls les types d'enregistrements contenant quelque chose à transférer sont listés.
La recherche filtre le tableau par nom de champ ou par valeur — utile pour les contacts ayant beaucoup d'attributs personnalisés.
Remarque : L'aperçu reflète les deux profils au moment où vous l'avez ouvert. Si l'un des profils change pendant que l'aperçu est ouvert, le résultat peut différer de ce que vous avez vu.
Lorsqu'un doublon ne peut pas être fusionné
Plus bas dans la liste des doublons, vous pouvez voir des doublons dont l'action Merge est indisponible, la raison étant indiquée à côté d'eux.
Ce ne sont pas des états temporaires — la fusion n'est pas possible pour ces profils.
Questions fréquentes
Puis-je annuler une fusion pour un profil lead ?
Puis-je annuler une fusion pour un profil lead ?
Non. La fusion est permanente — le profil du lead est supprimé définitivement et ses données sont intégrées au profil user. Il n'existe aucun moyen de l'inverser après confirmation.
Le fait d'ouvrir l'aperçu Merge lead into user effectue-t-il des changements sur les profils ?
Le fait d'ouvrir l'aperçu Merge lead into user effectue-t-il des changements sur les profils ?
Non. L'aperçu ne fait que lire les données. Rien n'est écrit sur le profil du lead ou du user tant que vous ne sélectionnez pas Merge.
Que signifie une coche verte dans le tableau d'aperçu de fusion ?
Que signifie une coche verte dans le tableau d'aperçu de fusion ?
Une coche verte indique la valeur qui survivra et sera transférée au profil user après la fusion.
Que signifie une valeur barrée et grisée dans le tableau d'aperçu de fusion ?
Que signifie une valeur barrée et grisée dans le tableau d'aperçu de fusion ?
Une valeur barrée et grisée dans le tableau d'aperçu de fusion sera supprimée du profil user lorsque la fusion sera confirmée.
Que signifie un tiret à côté d'un champ dans le tableau d'aperçu de fusion ?
Que signifie un tiret à côté d'un champ dans le tableau d'aperçu de fusion ?
Un tiret signifie que ce profil n'a pas de valeur pour ce champ.
Que se passe-t-il lorsque le lead et le user ont tous deux une valeur pour le même champ dans l'aperçu de fusion ?
Que se passe-t-il lorsque le lead et le user ont tous deux une valeur pour le même champ dans l'aperçu de fusion ?
Lorsque le lead et le user ont tous deux une valeur pour le même champ, les deux affichent une coche dans l'aperçu de fusion. Cela signifie qu'elles sont combinées — la colonne User après fusion montre le résultat combiné. Cela s'applique aux champs qui s'additionnent ou se joignent, comme les tags.
Pourquoi Name, Email et Role s'affichent-ils toujours en haut du tableau d'aperçu de fusion ?
Pourquoi Name, Email et Role s'affichent-ils toujours en haut du tableau d'aperçu de fusion ?
Afin que vous puissiez confirmer que vous fusionnez les bons profils lead et user, même lorsque la fusion ne modifie pas ces champs. Les attributs épinglés apparaissent aussi près du haut.
Puis-je rechercher un attribut spécifique dans l'aperçu Merge lead into user ?
Puis-je rechercher un attribut spécifique dans l'aperçu Merge lead into user ?
Oui. La barre de recherche dans l'aperçu de fusion filtre le tableau par nom de champ ou par valeur — utile pour les contacts avec beaucoup d'attributs personnalisés.
Les conversations, tickets et notes apparaissent-ils toujours dans l'aperçu de fusion ?
Les conversations, tickets et notes apparaissent-ils toujours dans l'aperçu de fusion ?
Seuls les types d'enregistrements contenant quelque chose à transférer sont listés. Lorsqu'ils apparaissent, les conversations, tickets, notes, tags et appels téléphoniques s'affichent sous forme de comptes en bas du tableau d'aperçu de fusion.
L'aperçu de fusion peut-il devenir obsolète pendant que je l'ai ouvert ?
L'aperçu de fusion peut-il devenir obsolète pendant que je l'ai ouvert ?
Oui. L'aperçu de fusion reflète les deux profils au moment où vous l'avez ouvert. Si le lead ou le user change pendant que l'aperçu est ouvert, le résultat peut différer de ce que vous avez vu.
Pourquoi le bouton Merge est-il indisponible à côté de certains profils en double dans l'Inbox ?
Pourquoi le bouton Merge est-il indisponible à côté de certains profils en double dans l'Inbox ?
Le bouton Merge est indisponible lorsque la fusion n'est pas possible pour ces profils. La raison est indiquée à côté de chaque doublon dans la liste des doublons. Ce ne sont pas des états temporaires.
L'aperçu de fusion dans l'Inbox couvre-t-il les fusions automatiques de leads ?
L'aperçu de fusion dans l'Inbox couvre-t-il les fusions automatiques de leads ?
Non. L'aperçu ne couvre que les fusions que vous lancez manuellement depuis l'Inbox. Les fusions automatiques ne sont pas prévisualisées.